VOLKSWAGEN AG / Kapitalerhöhung

25.03.2010 21:49

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Volkswagen Aktiengesellschaft setzt Bezugspreis und Angebotspreis für neue Vorzugsaktien auf 65 EUR je Stückaktie fest   
Der Vorstand der Volkswagen Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats und in Abstimmung mit dem Bankenkonsortium die Konditionen für die am 23. März 2010 angekündigte Barkapitalerhöhung beschlossen. Der Bezugspreis für die neuen Vorzugsaktien aus der Barkapitalerhöhung und der Angebotspreis für die Vorabplatzierung der neuen Vorzugsaktien an Privatanleger in Deutschland und an qualifizierte institutionelle Investoren in Deutschland und in anderen Ländern wurde auf 65 EUR je Vorzugsaktie festgesetzt. 

Es werden 64.904.498 neue, auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 2,56 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2009 gegen Bareinlagen ausgegeben. Dies entspricht einem Bezugsverhältnis von 37:6. Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen ein Nettoemissionserlös von rund EUR 4,1 Mrd. zufließen. 

Sämtliche neuen Vorzugsaktien wurden im Rahmen der Vorabplatzierung platziert. Davon stehen jedoch 27,2 Prozent der Zuteilung an institutionelle Investoren unter Rücktrittsvorbehalt bei Ausübung von Bezugsrechten derjenigen Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht zuvor an die Globalen Koordinatoren abgetreten haben. 

Die Bezugsfrist für die neuen Vorzugsaktien wurde für den Zeitraum vom 31. März 2010 bis 13. April 2010 (jeweils einschließlich) festgelegt. 

Die Lieferung derjenigen neuen Vorzugsaktien, die auf die von den Großaktionären abgetretenen Bezugsrechte entfallen, wird voraussichtlich am 31. März 2010 erfolgen. Die abschließende Lieferung der übrigen neuen Vorzugsaktien findet voraussichtlich am 16. April statt.
  
Wolfsburg, den 25. März 2010
  
Volkswagen Aktiengesellschaft - Der Vorstand 


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