Pressemitteilung
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alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 500 Mio.
- Euro denominierte, unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Nominalwert von EUR 500 Mio. und einem Kupon von 2,25% dient der Refinanzierung des Deutsche Office-Portfolios
- Emission war dreifach überzeichnet
- Erfolgreiche Anleiheemission diversifiziert alstrias Finanzierungsquellen weiter
Hamburg, 17. November 2015 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1),("alstria") der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt.
Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis zum 24. März 2021, einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio. und einem Kupon von 2,25% wird in einer Stückelung von EUR 100.000,00 begeben. Der Emissionserlös der Anleihe dient der Refinanzierung von höher verzinslichen Bankverbindlichkeiten der DO Deutsche Office AG, die kürzlich von alstria übernommen wurde.
Die Anleihe hat ein vorläufiges BBB Rating der Ratingagentur Standard & Poor's Rating Services (S&P) erhalten und wird am oder um den 17. November 2015 begeben. Das langfristige Emittentenrating der alstria office REIT-AG durch S&P liegt ebenfalls bei BBB. Die Unternehmensanleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern lauten: WKN: A1685N, ISIN: XS1223052180, Common Code: 132305218.
"Nach dem Erhalt des vorläufigen BBB Ratings durch S&P ist diese erste Anleiheemission ein weiterer wichtiger Schritt in alstrias Unternehmens-entwicklung", sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. "Durch die Erschließung eines neuen, tiefen und liquiden Marktes können wir unsere Finanzierungsquellen weiter diversifizieren und den bei der Übernahme der Deutsche Office angekündigten Geschäftsplan umsetzen."
Die Transaktion wurde von J.P.Morgan, Société Générale, UBS und der UniCredit als Joint Bookrunners begleitet.
Kontakt IR/PR:
Ralf Dibbern
Tel: +49 (0) 40 226 341-329
Email: rdibbern@alstria.de
Weitere Informationen:
www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT
Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Durch die Kombination der Portfolien von alstria und Deutsche Office entsteht das größte börsennotierte Büroimmobilien-unternehmen in Deutschland mit einem Immobilienbestand von 125 Gebäuden, die eine Fläche 1,8 Mio. m2 umfassen und einen Portfoliowert von rund EUR 3,4 Mrd. repräsentieren (per 30. September 2015). /alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.
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Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.
