Axel Springer AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
18.01.2011 08:47

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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Axel Springer und SeLoger.com vereinbaren revidiertes freundliches öffentliches Angebot zu einem Angebotspreis von EUR 38,05, das vom Aufsichtsrat von SeLoger.com empfohlen wird

Nach Abschluss einer Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen kündigt Axel Springer ein revidiertes freundliches öffentliches Angebot für alle ausstehenden Aktien von SeLoger.com zu einem Angebotspreis von EUR 38,05 je Aktie an (das 'Revidierte Angebot'). Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 12 Prozent auf den Angebotspreis des ursprünglichen öffentlichen Angebots, das Axel Springer am 28. September 2010 eingereicht hatte (das 'Ursprüngliche Angebot').

Das Revidierte Angebot wird unter der Bedingung einer Mindestannahmequote von 50,01 Prozent (einschließlich der von Axel Springer gehaltenen 12,4 Prozent) des Grundkapitals und der Stimmrechte von SeLoger.com stehen. Sollte diese Annahmequote nicht erreicht werden, entfällt das Angebot.
Grundlage des Revidierten Angebots ist eine von Axel Springer und SeLoger.com mit Datum vom 17. Januar 2011 unterzeichnete Vereinbarung, welche zusätzlich die folgenden Regelungen umfasst:
­- die Zusage des Aufsichtsrates von SeLoger.com, den Aktionären die Annahme
des Angebotes zu empfehlen;

-­ die Absage der außerordentlichen Hauptversammlung von SeLoger.com, die zur Beschlussfassung über einen Vorschlag zur Begrenzung der Stimmrechte der Aktionäre einberufen worden war, durch den Aufsichtsrat;
-­ die Rücknahme der Klage, die SeLoger.com am 29. November 2010 beim Berufungsgericht in Paris eingereicht hatte und die sich gegen die Genehmigung des Ursprünglichen Angebots durch die französische Wertpapieraufsicht (Autorité des marches financiers /'AMF') richtete, sowie den Verzicht auf jegliche rechtlichen Schritte gegen das Ursprüngliche Angebot;

-­ Axel Springer wird die Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder von SeLoger.com stellen, sofern das Revidierte Angebot erfolgreich ist; mindestens drei weitere unabhängige Mitglieder sollen vom heutigen Aufsichtsrat von SeLoger.com ernannt werden;

­- die Einführung eines auf fünf Jahre angelegten Anreizprogramms (plan d'intéressement) für das Managementteam von SeLoger.com, sofern das Revidierte Angebot erfolgreich ist.

Der Aufsichtsrat von SeLoger.com hat in seiner Sitzung vom 17. Januar 2011 beschlossen, dass der Angebotspreis nun innerhalb der Bewertungsbandbreite des Berichts des unabhängigen Experten liegt. Der Aufsichtsrat hat ferner zur Kenntnis genommen, dass das Revidierte Angebot jetzt eine Mindestannahmequote von 50,01 Prozent (einschließlich der von Axel Springer gehaltenen 12,4 Prozent) des Grundkapitals und der Stimmrechte von SeLoger.com enthält. Angesichts der verbesserten Bedingungen des Revidierten Angebots hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, dass das Revidierte Angebot den Interessen des Unternehmens, seiner Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter entspricht und daher als freundlich angesehen wird. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Aktionären von SeLoger.com daher die Annahme des Revidierten Angebotes.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat von SeLoger.com der Vereinbarung entsprechend entschieden,

­- die für den 20. Januar 2011 einberufene außerordentliche Hauptversammlung
abzusagen;

-­ die beim Berufungsgericht in Paris eingereichte Klage gegen die Genehmigung des Ursprünglichen Angebots durch die AMF zurückzuziehen.
Axel Springer wird bei der AMF entsprechend Artikel 232-9 der Allgemeinen Richtlinien der AMF (Règlement Général de l'AMF) eine zusätzliche Angebotsunterlage einreichen.

Berlin, den 18. Januar 2011

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