Axel Springer AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Joint Venture
06.03.2012 12:53

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Berlin, 6. März 2012

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Axel Springer und General Atlantic vereinbaren künftige strategische Partnerschaft für Wachstumsoffensive im Online-Rubrikenbereich
Axel Springer und der US-amerikanische Finanzinvestor General Atlantic haben heute eine Vereinbarung in Bezug auf eine künftige 30-prozentige Beteiligung von General Atlantic am Online-Rubrikengeschäft von Axel Springer geschlossen.

Beide Unternehmen planen hierfür die Gründung einer neuen Gesellschaft mit dem Namen Axel Springer Digital Classifieds GmbH und Sitz in Deutschland. In das neue Gemeinschaftsunternehmen soll Axel Springer das französische Immobilienportal SeLoger.com, das deutsche Immobilienportal Immonet und die europäische Jobbörse StepStone einbringen. An der Axel Springer Digital Classifieds soll Axel Springer als Hauptgesellschafter mit 70 Prozent und General Atlantic mit 30 Prozent beteiligt sein.

Mit der Bündelung des Online-Rubrikengeschäfts in einer neuen, eigenständigen Gesellschaft und der Aufnahme von General Atlantic als Partner ist Axel Springer im Online-Rubrikengeschäft künftig noch besser für organisches und akquisitorisches Wachstum aufgestellt.
Der Transaktion liegt eine Unternehmensbewertung der einzubringenden Beteiligungen in Höhe von EUR 1,25 Mrd. zu Grunde. Im Zusammenhang mit der Übertragung der Beteiligungen auf die neue Gesellschaft entstehen für Axel Springer Zahlungsansprüche. Diese werden anschließend in Darlehensforderungen zugunsten von Axel Springer in Höhe von insgesamt EUR 460 Mio. umgewandelt. Für den Erwerb der 30-prozentigen Beteiligung wird General Atlantic auf der Grundlage eines Eigenkapitalwerts von dann EUR 790 Mio. einen Kaufpreis in Höhe von EUR 237 Mio. an Axel Springer bezahlen.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt einer vorherigen Anhörung der zuständigen Arbeitnehmervertreter in Frankreich, der Ausübung eines Optionsrechts durch Axel Springer und der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

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