Axel Springer SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
08.12.2014 08:35

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Ad-hoc Mitteilung

Berlin, 8. Dezember 2014

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Axel Springer erhöht Anteil am Online-Rubrikengeschäft von 70% auf 85% und erhält Option zum Erwerb der restlichen 15%. General Atlantic soll als Gegenleistung im Fall der Optionsausübung Axel-Springer-Aktien erhalten. Umwandlung der Axel Springer SE in die Rechtsform KGaA wird vorbereitet.
Axel Springer und der globale Wachstumsinvestor General Atlantic haben sich über die Erhöhung des Axel-Springer-Anteils an der Axel Springer Digital Classifieds GmbH von 70% auf 85% und eine Erwerbsoption hinsichtlich der übrigen 15% verbindlich geeinigt.

Die Axel Springer Digital Classifieds GmbH ist eine strategische Partnerschaft, an der die Axel Springer SE derzeit mit 70% und General Atlantic mit 30% beteiligt ist. Das in der Gesellschaft gebündelte Online-Rubrikengeschäft erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2014 einen Umsatz von EUR357,1 Mio. (Vj.: EUR296,4 Mio.) und ein EBITDA von EUR160,2 Mio. (Vj.: EUR119,1 Mio.). Die Steigerung der Erlöse um 20,5% gegenüber dem Vorjahr beinhaltet Konsolidierungseffekte aus Akquisitionen. Das organische Wachstum betrug 9,1%.
Nach der Vereinbarung mit General Atlantic, deren Abschluss der Aufsichtsrat der Axel Springer SE heute zugestimmt hat, erwirbt Axel Springer zunächst einen 15-prozentigen Anteil an der Axel Springer Digital Classifieds GmbH gegen Zahlung eines Barkaufpreises in Höhe von EUR446 Mio.
Hinsichtlich des verbleibenden 15%-Anteils wurde Axel Springer eine Erwerbsoption eingeräumt. Als Gegenleistung im Fall der Optionsausübung soll General Atlantic Axel-Springer-Aktien erhalten. Die Aktienzahl ergibt sich aus den nach dem Bewertungsstandard IDW S1 zu ermittelnden Unternehmenswerten. Um im Falle der Optionsausübung Axel-Springer-Aktien gewähren zu können, soll in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung ein genehmigtes Kapital geschaffen werden. Dieser Beschluss bedarf einer qualifizierten Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Die Mehrheitsaktionärin der Axel Springer SE, die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co., hat der Gesellschaft gegenüber erklärt, dass sie diese Maßnahme unterstützt.

Für den Fall, dass keine Axel-Springer-Aktien gewährt werden können, kann Axel Springer den verbleibenden 15%-Anteil gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe von weiteren EUR446 Mio. zzgl. Zinsen erwerben. Übt Axel Springer die Option nicht aus, hat General Atlantic insbesondere das Recht, seinen verbleibenden Anteil ab dem 1. Januar 2018 zu veräußern oder ab dem 1. Januar 2020 einen Börsengang der Axel Springer Digital Classifieds GmbH zu verlangen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE haben zugleich beschlossen, eine Umwandlung der Axel Springer SE in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vorzubereiten.

Mit der beabsichtigten Umwandlung soll es Axel Springer ermöglicht werden, zukünftiges Wachstum noch flexibler zu finanzieren. Die Rechtsform der KGaA schafft die Voraussetzungen, um den unternehmerischen Einfluss der Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co. auch bei Kapitalerhöhungen zu erhalten. Die Einzelheiten der Ausgestaltung der KGaA sind noch festzulegen. Eine endgültige Entscheidung über die Umwandlung wird von Vorstand und Aufsichtsrat erst nach Abschluss der durchzuführenden steuerlichen und rechtlichen Prüfungen getroffen. Wenn die Prüfungen mit den angestrebten Ergebnissen und die Vorbereitungen rechtzeitig abgeschlossen werden können, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, die Umwandlung der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorzuschlagen.




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