Bayer AG / Anleiheemission

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Bayer platziert erfolgreich eine 2 Milliarden EUR nachrangige Pflichtwandelanleihe

Leverkusen, 29. März 2006

Die Bayer Capital Corporation B.V., Mijdrecht hat heute eine im Juni 2009 fällige nachrangige Anleihe mit Pflichtwandlung in Aktien der Bayer AG über 2 Milliarden EUR erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.
Die Anleihe ist nachrangig und mit einer ebenfalls nachrangigen Garantie der Bayer AG unterlegt. Bei Fälligkeit wird eine Pflichtwandlung in neue, aus dem bestehenden Bedingten Kapital der Bayer AG zu begebende Aktien vorgenommen. Die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Wesentliche Konditionen der Anleihe sind u.a. ein 6,625% Zinskupon, ein unterer Wandlungspreis von 33,03 EUR sowie eine Wandlungsprämie von 17%, woraus sich der obere Wandlungspreis von 38,64 EUR berechnet.
Der untere Wandlungspreis wurde als volumengewichteter, durchschnittlicher Aktienkurs der Bayer Aktie im Zeitraum zwischen dem heutigen Handelsbeginn der Aktie und der Preisfeststellung der Transaktion ermittelt. Ein steigender Aktienkurs führt bis zum Erreichen des oberen Wandlungspreises im gleichen Verhältnis zu einem Vorteil für Bayer, da bei Wandlung entsprechend weniger Aktien ausgegeben werden müssen.
Der Emissionserlös soll unter anderem zur Finanzierung der beabsichtigten Übernahme der Schering AG dienen und ist Teil der von Bayer in diesem Zusammenhang angekündigten Eigenkapitalmaßnahmen von bis zu 4 Milliarden EUR.


Bayer Aktiengesellschaft
Der Vorstand


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DGAP 29.03.2006 

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