Bayer AG / Kapitalerhöhung/Sonstiges

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Neue Aktien der Bayer AG zu 34,75 Euro erfolgreich platziert
Leverkusen, 6. Juli 2006

• Emissionserlös von rund 1,2 Milliarden Euro 
• Großes Interesse institutioneller Investoren an den neuen Aktien
Leverkusen – Die Bayer AG hat heute 34 Millionen neue Aktien in einem beschleunigten Angebotsverfahren ('Accelerated Bookbuilding“) erfolgreich bei deutschen und internationalen institutionellen Anlegern platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden. Der Emissionspreis der neuen Aktien beträgt 34,75 Euro pro Stück. Somit ergibt sich ein Emissionserlös von rund 1,2 Milliarden Euro. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Bayer-Aktien erhöht sich – nach Eintragung in das Handelsregister – auf 764.341.920 Stück.
Diese vom Aufsichtsrat genehmigte Bar-Kapitalerhöhung des Grundkapitals um 4,7 Prozent erfolgt im Rahmen einer durch die Hauptversammlung vom 28. April 2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II). Die neuen Aktien werden für das laufende Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre begeben.
Die der Bayer AG aus dieser Bar-Kapitalerhöhung zufließenden Mittel dienen zur Finanzierung der Schering-Akquisition.
 
Nach der erfolgreichen Begebung der Pflichtwandelanleihe über 2,3 Milliarden Euro im April 2006 sind die im Zusammenhang mit der Übernahme der Schering AG angekündigten Eigenkapitalmaßnahmen jetzt erfolgreich abgeschlossen. Mit 3,5 Milliarden Euro wurden dabei die ursprünglich als Obergrenze genannten 4 Milliarden EUR deutlich unterschritten.

Wichtige Informationen:

Keine Verbreitung in die USA, Australien, Kanada, Großbritannien oder Japan.

Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in Berichten an die Frankfurter Wertpapierbörse sowie die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. Form 20-F) beschrieben haben. Die Bayer AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen
Diese Bekanntmachung darf weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verteilt oder dorthin übermittelt werden. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Begebung und keine Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere dar und ist kein Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen.

Alle in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933 (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern sie nicht nach dem Securities Act registriert oder davon befreit sind. Die Gesellschaft bietet ihre Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich an.

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Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von Wertpapieren regeln.





DGAP 06.07.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Bayer AG
              Werk Leverkusen
              51368 Leverkusen Deutschland
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E-mail:       alexander.rosar.ar1@bayer-ag.de
WWW:          www.bayer-ag.de
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