Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Vereinbarung
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Heute ist der Kreditvertrag zwischen der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (die 'BVB-KGaA“) und der US-Investmentbank Morgan Stanley über Kreditfazilitäten in Höhe von insgesamt EUR 79,2 Mio. unterzeichnet worden. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre. Der Kredit wird zu insgesamt EUR 57,5 Mio. durch die mit der BVB-KGaA verbundenen Gesellschaften goool.de Sportswear GmbH und BVB Beteiligungs-GmbH zur Zahlung des Kaufpreises an die MOLSIRIS Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Westfalenstadion KG (die 'MOLSIRIS“) für den Rückkauf des Kommanditanteils an der Westfalenstadion Dortmund GmbH & Co. KG ('Stadionanteil“) sowie dabei anfallende Nebenkosten verwendet. Ein Kreditbetrag von EUR 21,7 Mio. dient dem Abbau bzw. der Umschuldung von Altverbindlichkeiten der BVB-KGaA. Darüber hinaus wurde der BVB-KGaA eine revolvierende Kreditlinie in Höhe EUR 10,0 Mio. zur Verfügung gestellt.

Mit Unterzeichnung des Kreditvertrages sind nun alle Bedingungen für den Rückkauf des Stadionanteils erfüllt, nachdem finanzierende Altbanken sowie das bürgende Land Nordrhein-Westfalen und die Gremien bei der BVB-KGaA ihre Zustimmung erteilt hatten. Der Kaufpreis für den Stadionanteil (EUR 57,2 Mio.) wird an MOLSIRIS voraussichtlich bis Ende der laufenden Woche bezahlt. Damit fällt das Eigentum am SIGNAL IDUNA PARK wieder vollständig an den BVB-Konzern.

Im Zuge des nun weiter gehenden Restrukturierungsprozesses auf neuer Basis ist die Gläubigervereinbarung vom März 2005 aufgehoben und wird der seinerzeit installierte Lenkungssausschuss aufgelöst.
Weiter wurden nun nach Einschätzung der Geschäftsführung wesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen, dass im Rahmen der im Mai 2006 beschlossenen Kapitalmaßnahme (Ausnutzung des genehmigten Kapitals von nominal bis zu EUR 14.625.000) sowohl durch Altaktionäre als auch interessierte Investoren der BVB-KGaA ein Erlös in Höhe eines Betrages von bis zu rund EUR 29 Mio. als Eigenkapital zufließen kann, der vollständig in eine weitere Rückführung von Altverbindlichkeiten münden wird. Zu weiter beabsichtigten Kapitalmaßnahmen wird auf die Ad hoc-Mitteilung vom 17. Mai 2006 Bezug genommen.





DGAP 07.06.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
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