Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Kapitalerhöhung
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Im Rahmen der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 15.08.2006 beschlossenen Kapitalerhöhung um bis zu EUR 17.550.000,00 (s. Ad hoc-Meldung vom 15.08.2006) werden sämtliche insgesamt 17.550.000 neuen Aktien platziert.

Von Kommanditaktionären der Gesellschaft wurde das mittelbare Bezugsrecht für insgesamt 7.567.585 neue Aktien ausgeübt. Entsprechende Erklärungen sind dem von der Gesellschaft verpflichteten Emissionsunternehmen, der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing ('GebhardBank'), in der Bezugsfrist zugegangen, die mit dem 31.08.2006 endete. Die GebhardBank wird somit für die Kommanditaktionäre, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, auftragsgemäß 7.567.585 neue Aktien gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 15.135.170,00 zeichnen.

Weitere 9.982.415 neue Aktien wird dem Kapitalerhöhungsbeschluss vom 15.08.2006 entsprechend die Morgan Stanley & Co. International Limited, London, England ('MSIL“), zeichnen. Darauf hat MSIL sich heute gegenüber der Gesellschaft festgelegt. MSIL leistet eine Sacheinlage dadurch, dass sie eine Teilforderung ihrer Schwestergesellschaft Morgan Stanley Bank International Limited gegen die Gesellschaft in Höhe von nominal EUR 21.961.313,00 an die Gesellschaft abtreten wird.

Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung werden nun veranlasst, es bedarf dann noch ihrer Eintragung in das Handelsregister. Danach wird das Grundkapital EUR 61.425.000,00 (eingeteilt in ebenso viele Stückaktien) betragen. Die Geschäftsführung plant, von den im Zuge der Kapitalerhöhung zufließenden neuen Barmitteln (rund EUR 15,1 Mio.) einen Teil von EUR 10 Mio. zur Finanzierung des working capital und den Rest zum Abbau von Altverbindlichkeiten zu verwenden.

Dortmund, den 01.09.2006

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207 – 209
44137 Dortmund
Deutschland

ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
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DGAP 01.09.2006 

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