China Specialty Glass AG / Schlagwort(e): Börsengang
29.11.2010 11:00

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* Zeichnungsfrist beginnt am 6. Dezember 2010
* 6.000.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung * Greenshoe von bis zu 900.000 Aktien für Mehrzuteilungsoption * Voraussichtlicher Brutto-Emissionserlös von bis zu EUR 100 Millionen  
Grünwald/München, 29. November 2010 - Das Listing der China Specialty Glass AG ('CSG') im Prime Standard der Frankfurter Börse ist für den 14. Dezember 2010 vorgesehen. CSG, die deutsche Holding eines der größten Produzenten von Sicherheitsglas in China, bietet dazu bis zu 6.900.000 Aktien an. Davon stammen 6.000.000 Aktien aus einer Barkapitalerhöhung. Zusätzlich stellen die Altaktionäre von CSG 900.000 existierende Aktien als Greenshoe für eine mögliche Mehrzuteilung zur Verfügung. Die Aktien sind bereits für das Geschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt. Das Unternehmen schätzt, einen Brutto-Emissionserlös von bis zu EUR 100 Millionen zu erzielen.  
Es handelt sich um ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie um Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren außerhalb Deutschlands, Luxemburgs und den Vereinigten Staaten. Der Start der Zeichnungsfrist ist für den 6. Dezember 2010 vorgesehen. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 9. Dezember 2010. Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die VISCARDI AG. Private Anleger können ihren Zeichnungsauftrag bei der comdirect bank AG, bei Cortal Consors S.A., der DAB bank AG und der S Broker AG & Co. KG platzieren.

Starke Wettbewerbsposition

CSG besitzt eine starke Wettbewerbsposition im chinesischen Markt für Spezialglas und genießt einen guten Ruf als Branchenpionier. Unter der Marke 'Hing Wah' brachte die China Specialty Glass Group 1997 das erste kugelsichere Glas 'Made-in-China' auf den chinesischen Markt. 2008 folgte das erste explosionsresistente Glas und 2009 führte das Unternehmen ein elektrisch gesteuertes Farbwechselglas für die Bauindustrie in den chinesischen Markt ein. Aktuell ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Sicherheitsglas und Marktführer im Segment kugelsicheres Glas in China. Durch ihre Konzentration auf ein reguliertes Produktsegment profitiert CSG von restriktiven Regularien der Regierung. Mit einem weitreichenden Vertriebsnetz, das 19 Provinzen und Regionen Chinas umfasst sowie der Branchenerfahrung des Managements verfügt das Unternehmen über ein umfassendes geschäftliches Netzwerk.

Durchschnittliche Wachstumsrate von 17% während der vergangenen drei Jahre
Während der vergangenen drei Jahre verzeichnete CSG eine durchschnittliche Wachstumsrate des Umsatzes von 17% pro Jahr. Der Umsatz stieg in diesem Zeitraum von EUR 37,4 Millionen im Geschäftsjahr 2007 auf EUR 50,9 Millionen im Geschäftsjahr 2009. Die Nettogewinnmarge erreichte im Geschäftsjahr 2009 27,8%. In den ersten neun Monaten 2010 wuchs der Umsatz um 44,6% auf EUR 49,9 Millionen und markierte damit ein Allzeithoch in der Unternehmensgeschichte. Im gleichen Zeitraum stieg der Nettogewinn um 66,3% auf EUR 15,7 Millionen bei einer Nettomarge von 31,4%.
CSG ist überzeugt, dass sich vor dem Hintergrund des wachsenden BIP und dem steigenden Wohlstand der Bevölkerung Chinas, das Wachstum des chinesischen Sicherheits- und Bauglasmarktes fortsetzt. Um von dieser Entwicklung zu profitieren, plant CSG die voraussichtlichen Emissionserlöse des Börsengangs zur Finanzierung einer neuen Produktionsstätte einzusetzen, die bestehenden Produktionskapazitäten zu modernisieren und auszubauen, ein F&E-Zentrum einzurichten sowie sein weiteres Unternehmenswachstum und das operative Geschäft zu finanzieren.

Über China Speciality Glass AG
Die China Specialty Glass AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der China Specialty Glass Gruppe. Die Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Spezialglas. Die wichtigsten Produkte des Unternehmens, die sämtlich unter dem Markennamen 'Hing Wah' vertrieben werden, sind zum einen Sicherheitsglas inklusive kugelsicheres Glas und einbruchsicheres Glas und zum anderen Bauglas, wozu Verbundglas, Hartglas, feuerfestes Glas, Hohlglas und elektrisch steuerbares Farbwechselglas zählen. Die Gruppe ist sowohl nach Produktionsmenge als auch Marktanteil eines der führenden Unternehmen in China im Bereich Sicherheitsglas für Banken und die Automobilindustrie.
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Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der China Specialty Glass AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.


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T: +49 40 60 91 86 0
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