China Specialty Glass AG / Schlagwort(e): Börsengang
17.06.2011 10:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

Grünwald/München, 17. Juni 2011 - Für die Börseneinführung am 1. Juli 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gibt die China Specialty Glass AG ('CSG') die Preisspanne der angebotenen Aktien bekannt. Die Bookbuilding-Spanne liegt zwischen EUR 9,00 und EUR 12,00. Das Angebot umfasst bis zu 6.900.000 Aktien, inklusive bis zu 900.000 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption. Bis zu 6.000.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, die der Vorstand von CSG am Montag, 20. Juni 2011, beschließen will. Die Aktien für die Mehrzuteilungsoption werden von den Altaktionären bereitgestellt.

Der Wertpapierprospekt für den Börsengang wird voraussichtlich heute, am 17. Juni 2011, durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigt.

Die Angebotsfrist beginnt am 20. Juni 2011 und endet am 29. Juni 2011. Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager der Transaktion ist die VISCARDI AG. Die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG tritt als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager auf. Private Anleger können ihre Order bei der comdirect bank AG, bei Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland, der DAB bank AG, der ING-DiBa AG und der S Broker AG & Co. KG platzieren. Zudem können private Anleger auch über die flatex AG und über die ViTrade AG bei der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Aktien zeichnen.

---

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Über China Speciality Glass AG
Die China Specialty Glass AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der China Specialty Glass Gruppe. Die Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Spezialglas. Die wichtigsten Produkte des Unternehmens, die sämtlich unter dem Markennamen 'Hing Wah' vertrieben werden, sind zum einen Sicherheitsglas inklusive kugelsicheres Glas und einbruchsicheres Glas und zum anderen Bauglas, wozu Verbundglas, Hartglas, feuerfestes Glas, Hohlglas und elektrisch steuerbares Farbwechselglas zählen. Die Gruppe ist sowohl nach Produktionsmenge als auch Marktanteil eines der führenden Unternehmen in China im Bereich Sicherheitsglas für Banken und die Automobilindustrie.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird ein Prospekt veröffentlicht, der bei der China Specialty Glass AG und der Konsortialbank kostenfrei erhältlich sein wird. Alle Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigten Prospekts angeboten.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der China Specialty Glass AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung'), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
T: +49 40 60 91 86 39
F: +49 40 60 91 86 60
E-Mail: baden@kirchhoff.de

oder besuchen Sie www.csg-ag.de




17.06.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---

 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  China Specialty Glass AG
              An den Römerhügeln 1
              82031 Grünwald
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)89 189 42 52 27
Fax:          +49 (0)89 189 42 52 28
E-Mail:       ir@csg-ag.com
Internet:     http://www.csg-ag.de
ISIN:         DE000A1EL8Y8
WKN:          A1EL8Y
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)  
Notierung vorgesehen / intended to be listed
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---