Berlin, 3. Mai 2019 - CONSUS Real Estate AG ("Consus", und einschließlich der konsolidierten Tochtergesellschaften, "Consus Gruppe") hat heute erfolgreich eine, erstrangig besicherte Unternehmensanleihe im Gesamtbetrag von EUR 400.000.000 an institutionelle Investoren platziert. Die Anleihe wurde zu 98,5 % begeben mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) sowie einer "Non Call"-Periode von zwei Jahren und einem Kupon von 9,625% p.a.

Die Unternehmensanleihe unterliegt New Yorker Recht (144A/Reg S) und wird an der Official List of The International Stock Exchange gelistet. Die Nettoerlöse aus der Emission werden in erster Linie zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten der Consus Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe AG gegen Barmittel eingesetzt.

Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben für die Unternehmensanleihe jeweils ein Rating von B und B- vergeben. Die Unternehmens-Ratings für Consus Gruppe der beiden Ratingagenturen sind B und B, jeweils mit stabilem Ausblick.

Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard & Poor's unter www.standardandpoors.com, von Fitch unter www.fitchratings.com.

Andreas Steyer, CEO der Consus erläutert: "Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanliehe untermauert das Vertrauen der Investoren sowohl in die Consus Gruppe wie auch in unsere Geschäftsperspektiven. Consus ist der führende, rein auf die Projektentwicklung fokussierte Immobilienentwickler in den Top neun Städten in Deutschland. Unser Geschäftsmodell, das auf Forward Sales von Wohngebäudeimmobilien an institutionelle Investoren fokussiert ist, ist darauf ausgerichtet Entwicklungsrisiken zu reduzieren."

Benjamin Lee, CFO der Consus ergänzt: "Wir haben bei unserer Anleiheplatzierung positive Rückmeldungen von Investoren erhalten. In Verbindung mit den positiven Geschäftszahlen für das Jahr 2018 ist das eine sehr gute Grundlage für unsere weitere Entwicklung in 2019."

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Head of Investor Relations & Capital Markets
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Über CONSUS Real Estate AG
Die CONSUS Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von EUR 9,6 Mrd. per 31. Dezember 2018 ist der führende Immobilienentwickler in den Top neun Städten in Deutschland. Consus konzentriert sich dabei auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren und die Digitalisierung von Bauprozessen agiert das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Ausführung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, der Immobilienverwaltung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und SSN GROUP. Die Aktien der CONSUS Real Estate AG sind im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.