Corestate legt Preisspanne auf 23,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie fest

- Angebotsphase beginnt voraussichtlich am 23. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am 3. November 2015

- Aktie wird voraussichtlich am 4. November 2015 erstmalig im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt

- Gesamtangebotsvolumen wird voraussichtlich zwischen ca. 209 Mio. Euro und 253 Mio. Euro betragen, bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option

- Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung von Corestate soll unter anderem für neue Co-Investments mit seinen Kunden in Immobilien-Investmentprodukte verwendet werden

- Börsenprospekt mit weiteren Informationen wird vermutlich heute freigegeben und veröffentlicht werden

Die Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate" oder die "Gesellschaft"), ein vollintegrierter Immobilien Investment-Manager, hat die Preisspanne für Kauforder im Rahmen des geplanten Börsengangs ("IPO") auf 23,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Emissionspreis sowie die endgültige Anzahl der angebotenen Aktien werden von der Gesellschaft, den zwei Gründern Ralph Winter und Thomas Landschreiber, Daniel Schoch, CFO des Unternehmens, der Intershop Holding AG (die "abgebenden Gesellschafter") sowie von Berenberg und dem Bankhaus Lampe auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und voraussichtlich am 3. November 2015 bekannt gegeben. Ab Mittwoch, 4. Oktober 2015, sollen die Aktien von Corestate unter dem Börsenkürzel CCAP und der ISIN LU1296758029 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Vorbehaltlich der Freigabe des Börsenprospekts durch die Luxemburger Finanzmarktaufsichtsbehörde und der Notifizierung des Prospekts zur deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, beginnt die Angebotsphase voraussichtlich am 23. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am 3. November 2015. Die Aktien sollen in Deutschland öffentlich sowie in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten werden. Corestate strebt durch die Ausgabe von bis zu 4.255.320 neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 100 Mio. Euro an ("Primäraktien"), abhängig vom endgültigen Emissionspreis innerhalb der Preisspanne. Das Angebot umfasst außerdem bis zu 3.476.861 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Gesellschafter ("Sekundäraktien"), sodass ein Streubesitz von über 52,5% (vor Greenshoe-Option) nach dem Börsengang ermöglicht wird. Im Zusammenhang mit einer Greenshoe-Option bestehend aus existierenden Aktien in Höhe von bis zu 15% des Angebotsvolumens können den Investoren bis zu 1.159.827 weitere Aktien zugeteilt werden.

Corestate plant, den erwarteten Erlös aus der Kapitalerhöhung zu nutzen, um die Anzahl an Transaktionen zu erhöhen sowie selektiv Transaktionen mit höheren Volumina durchzuführen und hierbei auch langfristige Investment-Produkte für institutionelle Kunden aufzulegen. Dadurch soll das nachhaltige Wachstum des verwalteten Immobilienvermögens ("Assets under Management") beschleunigt werden. Corestate verwaltet ein Immobilienvermögen von 1,4 Mrd. Euro (inklusive geplanter Projektentwicklungen) (Stand: Juni 2015). Durch die höhere Eigenkapitalausstattung können zudem das "Warehousing", also die temporäre Übernahme von Immobilien in den eigenen Bestand, ausgebaut und somit günstige Marktopportunitäten schneller realisiert werden. Warehousing ermöglicht außerdem den Aufbau sogenannter "Seed Assets" für institutionelle Kunden. In diesem Zusammenhang soll auch ein bestehendes Gesellschafterdarlehen, das zur Finanzierung von "Seed Assets" dient, zurückgeführt werden. Darüber hinaus möchte Corestate insbesondere die gezielte Expansion des Unternehmens in ausgewählte Märkte weiterverfolgen.

"Der Börsengang ist der logische nächste Schritt in unserer Unternehmensentwicklung und wir sind auf diesen Schritt und darüber hinaus sehr gut vorbereitet," sagte Sascha Wilhelm, CEO der Corestate Capital Holding S.A. "Die Börsennotierung wird es uns ermöglichen, weitere Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen."

Abhängig vom endgültigen Emissionspreis innerhalb der Preisspanne und bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option wird das Gesamtangebotsvolumen voraussichtlich zwischen rund 209 Mio. Euro und 253 Mio. Euro betragen. Dementsprechend hätte Corestate nach erfolgter Börsennotierung einen Streubesitz von über 52,5% (vor Greenshoe-Option). Nach Abschluss des Angebots würden die derzeitigen Gesellschafter weiterhin maßgeblich an Corestate beteiligt bleiben.

Das Unternehmen und die abgebenden Gesellschafter haben einer Sperrfrist von sechs bzw. zwölf Monaten ab dem ersten Handelstag zugestimmt.

Berenberg agiert als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Bankhaus Lampe wurde als Co-Bookrunner beauftragt.

Presse- und Investor Relations Kontakt
Susanne Christmann
CNC - Communications & Network Consulting AG
Tel.: +49 89 599 458 134
E-Mail: corestate@cnc-communications.com

Über die Corestate Capital Holding S.A.
Die Corestate Capital Holding S.A. ist ein vollintegrierter Immobilien Investment-Manager mit Sitz in Luxemburg sowie Büros unter anderem in Frankfurt, Zug, Wien, Madrid und Singapur. Seit Gründung in 2006 beläuft sich das Transaktionsvolumen auf 5 Mrd. Euro. Corestate begleitet seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Immobilien-Investments und deckt dabei insbesondere das Deal Sourcing und die Entwicklung von Investment-Produkten, die Strukturierung und Durchführung von Transaktionen, Immobilien Investment Management Services sowie die Entwicklung und Umsetzung von Exit-Strategien ab.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Corestate Capital Holding S.A. ("Aktien" bzw. die "Gesellschaft") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde zu billigenden, zu veröffentlichenden und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu notifizierenden Prospektes (einschließlich etwaiger Änderungen). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Corestate Capital Holding S.A. sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Prospekt wird nach der Billigung durch die zuständige Behörde veröffentlicht werden und bei der Corestate Capital Holding S.A., 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, sowie auf der Webseite der Corestate Capital Holding S.A. unter www.corestate-capital.com und auf der Webseite der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) kostenfrei erhältlich sein.

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