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PRESSEMITTEILUNG

creditshelf Aktiengesellschaft: Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von EUR 16,5 Mio. erfolgreich platziert

• Die creditshelf Aktiengesellschaft hat 206.250 Aktien erfolgreich bei Investoren zu einem Angebotspreis von EUR 80,00 pro Aktie platziert
• Die gesamte Marktkapitalisierung beläuft sich auf ca. EUR 106,5 Mio. bei einem Free Float von mehr als 20%
• Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 25. Juli 2018 sein

Frankfurt, 18. Juli 2018 - Die creditshelf Aktiengesellschaft ("creditshelf" oder das "Unternehmen"), ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht, hat bei einem festen Angebotspreis von EUR 80,00 pro Aktie 206.250 creditshelf-Aktien bei Investoren platziert.

Der gesamte Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf ca. EUR 16,5 Mio. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Weiterentwicklung des eigenen datengesteuerten Risikoanalyse-Algorithmus, zur Erweiterung des Produktportfolios, zur Umsetzung von Bankenkooperationen und zur Steigerung der Markenbekanntheit durch verstärktes Marketing zu verwenden. Darüber hinaus werden die Erlöse zur Einstellung von Schlüsselpersonal, zur Optimierung des Working Capitals und für Zahlungen im Rahmen bestimmter Mitarbeiterbeteiligungsverträge verwendet.

Dr. Tim Thabe, CEO von creditshelf, kommentiert: "Unsere Wachstumsstrategie und unser Geschäftsmodell wurden von den Investoren sehr positiv aufgenommen. Das große Investoreninteresse hat uns noch einmal in der Annahme bestätigt, dass creditshelf als Markt- und Technologieführer für digitale Mittelstandsfinanzierung in einem sehr dynamischen Markt mit großem Potenzial unterwegs ist. Nach dem erfolgreichen Börsengang freuen wir uns jetzt darauf, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen."

Nach Abschluss der Transaktion wird sich bei einer gesamten Marktkapitalisierung der creditshelf Aktiengesellschaft von ca. EUR 106,5 Mio. der Free Float auf mehr als 20% belaufen. Ca. 39% der Aktien werden bei der Hevella Capital GmbH & Co. KGaA (kontrolliert von Rolf Elgeti) als größter Aktionärin verbleiben, die auch in Zukunft als langfristiger Partner von creditshelf agieren wird. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die zuvor abgegebene Backstop-Order der Hevella Capital nicht in Anspruch genommen. Die Obotritia Capital KGaA (kontrolliert durch Rolf Elgeti) hat indessen zusätzliche Aktien im Volumen von ca. EUR 1,5 Mio. gezeichnet, was die nachhaltige Unterstützung für das Unternehmen demonstriert. Die Mitgründer Dr. Tim Thabe (über LDT Investment UG) und Dr. Daniel Bartsch (über DBR Investment UG) halten nach dem IPO 19,6% beziehungsweise 18,3%.

Privatanlegern wurden, auf Basis der bei der Commerzbank abgegebenen Orders, rund 20% des Platzierungsvolumens von insgesamt 206.250 Aktien zugeteilt. Alle von Privatanlegern bei der Commerzbank abgegebenen Orders wurden mit ca. 90% der Nachfrage bedient. Die "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet und die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien für die Commerzbank und ihre angeschlossenen Institute.

Der erste Handelstag der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 25. Juli 2018 sein. Die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet A2LQUA, die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2LQUA5 und das Handelssymbol CSQ.

Die Commerzbank fungiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Lazard fungiert als Finanzberater für creditshelf.

Über creditshelf
creditshelf ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite ermöglicht. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. creditshelfs Plattform ("creditshelf-Plattform") wurde entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, unbesicherte Kredite zu vermitteln, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen. Gleichzeitig bietet creditshelf professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. creditshelfs Kernkompetenzen sind die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen Kouponspanne. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

Seit dem Start der creditshelf-Plattform in 2015 gingen bei der Gesellschaft bis zum Ende des ersten Quartals 2018 mehr als 1.100 Anfragen für Kreditprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 900 Mio. ein. Davon wurden über die creditshelf-Plattform insgesamt 127 Kredite mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 58 Mio. vermittelt.

creditshelf sieht sich aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Plattform-Geschäftsmodells, der großen Nachfrage nach Krediten aus dem KMU-Sektor sowie der bisher geringen Marktdurchdringung im KMU-Segment mit Marketplace-Lending ideal für zukünftiges Wachstum positioniert. Darüber hinaus hat das Unternehmen drei Säulen identifiziert, auf deren Basis weiteres Wachstum angestrebt wird: Weiterentwicklung der Software, Bank-Kooperationen sowie eine Erweiterung des Produktportfolios.

Kontakt:
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Fax: +49(0)611 - 205855-66
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