Original-Research: Carl Zeiss Meditec AG - von getinsight Research GmbH
Einstufung von getinsight Research GmbH zu Carl Zeiss Meditec AG
Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG
ISIN: DE0005313704

Anlass der Studie: Ersteinschätzung
seit: 07.07.2014
Letzte Ratingänderung: 
Analyst: Benjamin Ludacka und Thomas Schießle

Kurzfristig werde es nach Angaben der Analysten von getinsight Research zu keiner Entspannung beim Systemgeschäft, insbesondere im wettbewerbsintensiven Bereich Diagnostik, kommen. Dafür seien die Kostenvorteile einiger Wettbewerber auf Grund der Yen-Entwicklung zu ausgeprägt. Mittelfristig allerdings dürften ein erhöhter Software- und Serviceanteil zur Verteidigung der Marktanteile sowie zur spürbaren Erhöhung der EBIT-Marge auf über 5% (2013: 3,8%) im Segment Ophthalmologische Systeme maßgeblich beitragen. Das wachstumsstarke Geschäft mit Intraokularlinsen (IOL) im Segment Chirurgische Ophthalmologie sei mit der Übernahme des US-Unternehmens Aaren entscheidend erweitert worden und berge das Potenzial bei weiterhin hohen Wachstumsraten die Marktanteile auszubauen. Ab einem KGV von 20 für 2014 halten die Analysten Carl Zeiss Meditec für attraktiv gepreist. Bei intakten Wachstumsperspektiven raten sie Anlegern im zweiten Halbjahr Kursrückschläge zu nutzen.
 
Die vollständige Analyse sowie weitere Publikationen finden Sie unter:  
http://www.getinsight.de/comments/?pick=20#20

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/12376.pdf

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