AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

***KAPITALERHÖHUNG***

Vonovia SE schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

Bochum, 3. Mai 2018 - Die Vonovia SE ('Vonovia') hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres Genehmigten Kapitals 2016 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 485.100.826,00 um EUR 26.000.000,00 auf EUR 511.100.826,00 zu erhöhen. Die 26.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert und sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Die der am 9. Mai 2018 stattfindenden Hauptversammlung vorgeschlagene Dividende von EUR 1,32 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017 wird nur den bestehenden 485.100.826 Aktien (ISIN DE000A1ML7J1) gewährt.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 38,30 je Aktie zugeteilt. Der Vonovia fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von EUR 995,8 Mio. vor Provisionen und Kosten zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird im Zusammenhang mit dem heute Morgen angekündigten Übernahmeangebot an die Aktionäre der Victoria Park AB verwendet.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 8. Mai 2018 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 10. Mai 2018 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und bei der Börse Luxemburg einbezogen werden. Vonovia unterliegt einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen, wobei verschiedene Ausnahmen bestehen, etwa im Rahmen der möglichen Begebung neuer Aktien im Zusammenhang mit der von der Gesellschaft angekündigten Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2017.

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Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach dessen Vorschriften verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika würde nur auf Grundlage eines zu diesem Zwecke gebilligten und bei Vonovia erhältlichen Wertpapierprospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über Vonovia und deren Management sowie deren Finanzinformationen enthalten würde. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion statt.

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Die Ausgabe dieses Dokuments und das Angebot von Wertpapieren der Vonovia unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Insbesondere dürfen die hierin erwähnten Wertpapiere weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan angeboten werden, noch an Personen, die Staatsangehörige, Bürger oder wohnhaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan sind. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren.

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ober die zukünftige Entwicklung von Vonovia ('zukunftsgerichtete Aussagen') enthält, wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Vonovia nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vononia nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Vonovia übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

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