DF Deutsche Forfait AG
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DGAP-News News vom 11.05.2007
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DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht IPO-Details DF Deutsche Forfait AG / Börsengang Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. P R E S S E M I T T E I L U N G DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht IPO-Details Emissionsvolumen bis zu 15,5 Millionen Euro Fast sämtliche Aktien aus Kapitalerhöhung Preisspanne beträgt 7,00 bis 7,50 Euro Köln, 11. Mai 2007 - Die Kölner DF Deutsche Forfait AG plant am 24. Mai 2007 die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Vom 14. bis zum 22. Mai 2007 läuft die Zeichnungsfrist, die Preispanne beträgt 7,00 bis 7,50 Euro. Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA betreuen den Bör-sengang als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agiert die comdirect Bank AG. Es werden insgesamt bis zu 2.070.000 Aktien der Gesellschaft angeboten. Davon stammen bis zu 1.800.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 270.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre für eine eventuelle Mehrzuteilung. Auf der Grundlage der Preisspanne beträgt das gesamte Emissionsvolumen zwischen 14,5 und 15,5 Millionen Euro (inklusive Mehrzuteilung). Der Mittelzufluss für die Gesellschaft beträgt bis zu 13,5 Mio. Euro. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive Mehrzuteilung) liegt der Streubesitz bei rund 30 Prozent. Mit dem Mittelzufluss aus dem Börsengang will der Forfaitierungsspezialist sein hohes Wachstum ausbauen. 'Weil wir mit einem höheren Eigenkapital unseren Refinanzierungsspielraum und damit unser potenzielles Geschäftsvolumen vergrößern, stammt der Großteil der angebotenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung', erläutert Marina Attawar, Vorstandsmitglied der DF Deutsche Forfait AG. 'Darüber hinaus werden wir mit den Erlösen aus dem Börsengang unser Geschäft in den bestehenden Märkten ausbauen und in neue Märkte expandieren. Ein Markt ist dann für uns interessant, wenn er gute Margen erlaubt und ein attraktives Risikoprofil aufweist. Und hier bietet der Weltmarkt mit seinem zunehmenden internationalen Handel noch viel Potenzial', führt Marina Attawar weiter aus. Die DF-Gruppe steigerte ihr Forfaitierungsvolumen seit 2004 von 632,8 Millionen Euro auf 937,4 Millionen Euro. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 22 Prozent. Im Geschäftsjahr 2006 (31.12.2006) hat das Unternehmen seine forfaitierungstypischen Erträge um rund 48 Prozent auf 72,1 Millionen Euro (Vorjahr: 48,8 Millionen Euro) gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 72 Prozent auf 7,9 Millionen Euro (Vorjahr: 4,6 Millionen Euro). 'Unser Geschäft entwickelt sich planmäßig. Wir sind ein ertragsstarkes Unternehmen. Die hohen Wachstumsraten beweisen das Potenzial unseres Geschäfts und erlauben voraussichtlich die Zahlung einer angemessenen Dividende', sagt Jochen Franke, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG. Das Kerngeschäft der DF-Gruppe besteht im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen. 'Unser Erfolg hat zwei wesentliche Gründe: Zum einen sind wir mit einem internationalen Netzwerk in einem wachsenden und attraktiven Markt aktiv, der noch viel Potenzial bietet. Zum anderen haben wir uns auf Forfaitierungsgeschäfte in Emerging Markets spezialisiert und positionieren uns damit in einem weniger wettbewerbsintensiven und deshalb höhermargigen Marktsegment', erläutert Ulrich Wippermann, Vorstandsmitglied der DF Deutsche Forfait AG. Laut Einschätzung der Welthandelsorganisation WTO profitieren gerade die Emerging Markets von der Globalisierung. Im vergangenen Jahr betrug ihr Weltmarktanteil 36 Prozent bei den Exporten und 31 Prozent bei den Importen. Analystenkonferenz am Montag in Frankfurt Am kommenden Montag, 14. Mai 2007, wird bei der DVFA, Mainzer Landstr. 37-39, 60329 Frankfurt um 10 Uhr eine Analystenkonferenz zum Börsengang der DF Deutsche Forfait AG stattfinden. Die Vorstände der Gesellschaft erläutern im Rahmen der Veranstaltung das Geschäftsmodell und stehen zur Diskussion zur Verfügung. Eine Einladung finden Sie am Ende der Mitteilung. International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795 Wertpapierkennnummer (WKN): 548879 Börsenkürzel: DE6 http://www.dfag.de Über die DF-Gruppe Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als An-lageform nachfragen. DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DF Deutsche Forfait AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt wird ab heute auf der Homepage der Gesellschaft sowie bei der DF Deutsche Forfait AG, der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapier-börse und dem Bankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, ein-schließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Ange-bot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen. DGAP 11.05.2007 Sprache: Deutsch Emittent: DF Deutsche Forfait AG Kattenbug 18-24 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0 Fax: +49 (0)221 - 973 76 76 E-mail: dfag@dfag.de www: www.dfag.de ISIN: DE0005488795 WKN: 548879 Indizes: Notierung vorgesehen / designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
