DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

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P R E S S E M I T T E I L U N G 

Börsengang DF Deutsche Forfait AG: 
Sämtliche Aktien platziert und zugeteilt

Köln, 23. Mai 2007 – Die am oberen Ende der Preisspanne und zu einem Preis von 7,50 Euro platzierten Aktien der DF Deutsche Forfait AG wurden heute zugeteilt. Investoren hatten die Möglichkeit, vom 14. bis 22. Mai 2007 die Aktien des Kölner Finanzdienstleisters innerhalb einer Preisspanne von 7,00 bis 7,50 zu zeichnen.
 
Sämtliche 2.070.000 Aktien aus dem Angebot, einschließlich der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption, wurden zugeteilt. Der größte Teil, 1.800.000 Aktien, stammte aus einer Kapitalerhöhung. Die 270.000 Aktien für die Mehrzuteilungsoption kamen aus dem Eigentum der Altaktionäre.
Rund 82 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden institutionellen Investoren, rund 15,4 Prozent an Privatanleger in Deutschland zugeteilt. Die Zuteilung an Pri-vatanleger in Deutschland erfolgte nach einheitlichen Kriterien gemäß der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'. Privatanleger, die ihre Zeichnungen bei der M.M.Warburg CO KGaA oder dem Selling Agent aufgegeben haben, erhielten eine Zuteilung von 20 Prozent. Bei Bruchteilen wurde auf ganze Aktien abgerundet. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden insgesamt 51.008 Aktien und damit ca. 2,5 Prozent des Emissionsvolumens zugeteilt.

Institutionelle Investoren in Deutschland erhielten insgesamt 46,2 Prozent der Aktien. Auf institutionelle Investoren im Ausland entfielen insgesamt 35,8 Prozent.
  
Das Emissionsvolumen beträgt insgesamt 15,5 Millionen Euro. Nach der Notierungsaufnahme wird der Streubesitz 30,4 Prozent betragen. Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.
DF Deutsche Forfait AG 
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International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795 Wertpapierkennnummer (WKN): 548879
Börsenkürzel: DE6
Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.



DISCLAIMER 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentli-chung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Regist-rierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpa-pieren in den USA durchzuführen.




DGAP 23.05.2007 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     DF Deutsche Forfait AG
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Fax:          +49 (0)221 - 973 76 76
E-mail:       dfag@dfag.de
www:          www.dfag.de
ISIN:         DE0005488795
WKN:          548879
Indizes:      
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr               in Düsseldorf
 
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