DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

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Börsengang DF Deutsche Forfait AG: Erster Kurs 5,33 Prozent über Emissionspreis

Frankfurt, 24. Mai 2007 – Mit der erfolgreichen Notierungsaufnahme hat der Kölner Finanzdienstleister DF Deutsche Forfait AG heute sein Debüt im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gegeben. Der erste Kurs lag bei 7,90 Euro und damit um 5,33 Prozent über den Emissionspreis von 7,50 Euro. Die Konsortialbanken haben insgesamt 2.070.000 Aktien bei Anlegern in Deutschland und institutionellen Anlegern im europäischen Ausland platziert.

'Wir freuen uns über den sehr gelungenen Börsenstart. Der Markt hat unser äußerst attraktives Geschäftsmodell erkannt. Denn wir vereinen für Anleger zwei sehr attraktive Eigenschaften in einem Unternehmen: Wachstum und Dividende', erläuterte Vorstandsmitglied Marina Attawar. 'Mit den Erlösen aus dem Börsengang werden wir unser ohnehin schon starkes Wachstum fortsetzen können' so Marina Attawar weiter.
Sämtliche der insgesamt 2.070.000 angebotenen Aktien wurden zugeteilt. Der größte Teil, 1.800.000 Aktien, stammte aus einer Kapitalerhöhung. Die 270.000 Aktien für die Mehrzuteilungsoption kamen aus dem Eigentum der Altaktionäre.

Die Aktien der DF Deutsche Forfait AG wurden am oberen Ende der Preisspanne (7,00 bis 7,50 Euro) zugeteilt. Das Emissionsvolumen beträgt 15,5 Millionen Euro. Der Streubesitz liegt bei 30,4 Prozent.
Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.

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Börsenkürzel: DE6
Börsenzulassung: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.

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DGAP 24.05.2007 

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Sprache:      Deutsch
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Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr               in Düsseldorf
 
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