DF Deutsche Forfait AG / Sonstiges

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Köln, 04. Juni 2007 – Die M.M.Warburg & CO KGaA hat am 04. Juni 2007 im Namen und für Rechnung der Konsortialbanken equinet AG und M.M.Warburg und CO KGaA die Greenshoe-Option aus dem Börsengang der DF Deutsche Forfait AG in Höhe von 270.000 Aktien vollständig ausgeübt. Der Streubesitz der DF Deutsche Forfait AG beträgt somit 30,4 Prozent.

Im Rahmen des Börsengangs war dem Konsortium die Option eingeräumt worden, zusätzlich 270.000 Aktien von den abgebenden Altaktionären zum Platzierungspreis von 7,50 Euro zu er-werben (sog. Greenshoe-Option). Auf Basis dieser Option hatte das Konsortium die Aktien im Rahmen der Mehrzuteilung platziert. Mit Ausübung der Greenshoe-Option endet zugleich der Stabilisierungszeitraum. equinet AG hat als Stabilisierungsmanager für die Konsortialbanken wäh-rend des Stabilisierungszeitraums keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Emissionsvolumen erhöht sich damit um 270.000 Aktien auf 2.070.000 Aktien. Davon stamm-ten 1,8 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere 0,27 Mio. Aktien aus einer Umplatzie-rung, was bei einem Platzierungspreis von EUR 7,50 einem Gesamtplatzierungsvolumen von ca. EUR 15,5 Mio. entspricht.




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Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfai-tierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur sei-ne Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forde-rungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als An-lageform nachfragen.

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DGAP 05.06.2007 

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