• Emissionsvolumen bis zu EUR 30 Mio. - Laufzeit 7 Jahre
• Ziel: Ausweitung des Geschäftsvolumens auf mehr als EUR 1 Mrd. und Ausbau neuer Geschäftsfelder

Köln, 17. Mai 2013 - Am kommenden Dienstag, 21. Mai 2013, startet die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der DF Deutsche Forfait AG, ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung der Emission ist die DF-Anleihe (WKN: A1R1CC, ISIN: DE000A1R1CC4) an der Börse Frankfurt bis zum 24. Mai 2013 zu erwerben. Das Wertpapier ist mit einem Kupon von 7,875 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren ausgestattet.

Der Anleiheerlös soll in die Ausweitung des Geschäftsvolumens für den Ankauf von Exportforderungen vor allem mit Emerging Markets fließen. Im vergangenen Jahr wickelte die DF-Gruppe ein Volumen von rund EUR 680 Mio. ab, angestrebt werden mittelfristig mehr als EUR 1 Mrd. pro Jahr. Darüber hinaus dienen die zusätzlichen Mittel dem Ausbau neuer Geschäftsfelder wie dem Trade Finance Fondskonzept, das noch im zweiten Quartal startet. Damit wird die DF-Gruppe Vorreiter einer neuen Anlageklasse und verschafft sich neben den Erträgen aus dem Forfaitierungsgeschäft ein weiteres Ertragsstandbein aus dem Asset Management und aus Dienstleistungen für die Fonds.

Die Anleiheemission wird von der equinet Bank AG, Frankfurt am Main, als Lead Manager und Bookrunner begleitet. Institutionelle Investoren können über die equinet Bank zeichnen. Private Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können das Wertpapier bei ihrer Depotbank erwerben, indem sie eine Order über die Börse Frankfurt aufgeben. Vorgesehen ist eine Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt.

Eckdaten zur DF-Anleihe

Zeichnungsfrist: 21. Mai bis 24. Mai 2013, vorzeitige Schließung vorbehalten

Emissionsvolumen: 30.000.000,- Euro

WKN / ISIN: A1R1CC / DE000A1R1CC4

Zinssatz (Kupon): 7,875 %

Laufzeit: 7 Jahre

Zinszahlung: jährlich

Rückzahlungskurs: 100 %

Stückelung: 1.000,- Euro

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen

Börsensegment: Entry Standard (Börse Frankfurt)

Unternehmensrating: BB+ mit positivem Ausblick (Scope Ratings)

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.dfag.de/anleihe
 

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der DF Deutsche Forfait AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der DF Deutsche Forfait AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.dfag.de/anleihe veröffentlicht ist.

Über die DF-Gruppe

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.

Kontakt:
DF Deutsche Forfait AG
Christoph Charpentier
Kattenbug 18 - 24
50667 Köln
Telefon: +49 221 97376-37
Fax: +49 221 97376-60
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