DF Deutsche Forfait: Anleiheemission wegen hoher Nachfrage vorzeitig beendet

- Angestrebtes Emissionsvolumen von EUR 30 Mio. platziert

- Handelsstart (per Erscheinen) am 22. Mai 2013

 

Köln, 21. Mai 2013 - Die DF Deutsche Forfait AG, ein Spezialist für Außenhandelsfinanzierung, hat ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1R1CC, ISIN: DE000A1R1CC4) in kurzer Zeit am Markt platziert. Die Emission der Inhaberschuldverschreibung, die mit einem Kupon von 7,875 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren ausgestattet ist, wurde bereits wenige Stunden nach Zeichnungsbeginn heute vorzeitig geschlossen. Ursprünglich sollte die Zeichnungsfrist bis zum 24. Mai 2013 laufen. Alle von Anlegern im Rahmen der Zeichnungsfunktionalität über die Börse Frankfurt erteilten Orders unter EUR 100.000 wurden mit einem Volumen von maximal EUR 6.000 berücksichtigt, Orders mit einem Volumen ab EUR 100.000 wurden mit EUR 10.000 zugeteilt. Der Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per Erscheinen) unter Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen ist für Mittwoch, den 22. Mai 2013, vorgesehen. Emissionsvaluta bleibt der 27. Mai 2013.

'Wir freuen uns über die hohe Nachfrage sowohl von institutioneller Seite als auch von Privatanlegern. Unsere Pläne zur Ausweitung unseres Geschäftsvolumens und zur Etablierung einer neuen Anlageklasse mit unseren Trade Finance Fonds sind bei den Investoren auf sehr positive Resonanz gestoßen', sagt Frank Hock, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG.

Mit dem Anleiheerlös will die Gesellschaft das Geschäftsvolumen für den Ankauf von Exportforderungen vor allem mit Handelspartnern aus Emerging Markets von rund EUR 680 Mio. auf mittelfristig mehr als EUR 1 Mrd. pro Jahr ausbauen. Darüber hinaus schafft sich die DF-Gruppe über ihre neue Tochtergesellschaft Deutsche Kapital Limited, Dubai, ein zweites Ertragsstandbein im Bereich Asset Management und Dienstleistungen für Trade Finance Fonds.

Die Emission wurde durch die equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet.

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der DF Deutsche Forfait AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der DF Deutsche Forfait AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.dfag.de/anleihe veröffentlicht ist.
 

Über die DF-Gruppe

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. Die DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, so dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.
 

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