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Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen

Platzierung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen mit einem Zinssatz von 0,875 % und einer Laufzeit von 7 Jahren

Frankfurt am Main / Berlin, 3. September 2014. Die Deutsche Wohnen AG gibt die erfolgreiche Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis September 2021 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 400 Millionen bekannt, die in 4.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 100.000 eingeteilt sind ('DWAG-Wandelschuldverschreibungen'). Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 18,1 Millionen neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen AG wandelbar.

Die von der Deutsche Wohnen AG platzierten DWAG-Wandelschuldverschreibungen werden mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 0,875% p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 22,1016 und stellt damit eine Wandlungsprämie von 27,5% auf den entsprechenden Referenzkurs der Deutsche Wohnen AG Aktie in Höhe von EUR 17,3346 dar. Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die DWAG-Wandelschuldverschreibungen werden durch die Deutsche Wohnen AG voraussichtlich am oder um den 8. September 2014 begeben und sollen im Anschluss hieran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Die Inhaber der DWAG-Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, DWAG-Wandelschuldverschreibungen einmalig zum 8. September 2019 gemäß den Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen. Die Deutsche Wohnen AG ist berechtigt, die DWAG-Wandelschuldverschreibungen ab 8. Oktober 2018 gemäß den Anleihebedingungen zur Rückzahlung zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Inhaberaktie der Deutsche Wohnen AG über eine bestimmte Periode hinweg den zu diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreis um mehr als 130% übersteigt. Die Deutsche Wohnen AG wird zudem die Möglichkeit haben, Wandlungen der DWAG-Wandelschuldverschreibungen durch eine vollständige oder teilweise Barzahlung abzuwickeln.

Der Emissionserlös der Privatplatzierung der DWAG-Wandelschuldverschreibungen soll voraussichtlich in Höhe von ungefähr EUR 100 Millionen zur Deckung von Einmalkosten im Zusammenhang mit der geplanten Refinanzierung (einschließlich Vorfälligkeitsentschädigungen und Kosten aus der Auflösung von Zins-Swaps, die im Zusammenhang mit den entsprechenden Bankdarlehen abgeschlossen wurden) verwendet werden. Weitere bis zu EUR 150 Millionen des Emissionserlöses sind für den teilweisen Schuldenabbau oder die teilweise Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten vorgesehen. Der Emissionserlös soll zudem in Höhe von mindestens EUR 150 Millionen für Investitionen in das Immobilienportfolio der Deutsche Wohnen AG und für sonstige unternehmerische Zwecke verwendet werden.

Goldman Sachs International und UBS Investment Bank begleiteten die Platzierung der DWAG-Wandelschuldverschreibungen als Joint Bookrunners.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Wohnungsgesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio umfasst zum 30. Juni 2014 insgesamt 150.136 Einheiten, davon 148.035 Wohneinheiten und 2.101 Gewerbeeinheiten. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft im Rahmen ihres Geschäftsfelds Pflege und Betreutes Wohnen etwa 2.200 Pflegeplätze/Appartements. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 100 geführt.

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Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wandelschuldverschreibungen der Deutsche Wohnen AG (die 'DWAG-Wandelschuldverschreibungen') konnten Goldman Sachs International und UBS Investment Bank (zusammen die 'Joint Bookrunner') und alle mit ihr verbundenen Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung DWAG-Wandelschuldverschreibungen erwerben und in dieser Eigenschaft DWAG-Wandelschuldverschreibungen auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann jeder der Joint Bookrunner oder mit ihm verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang der jeweilige Joint Bookrunner oder mit ihm verbundene Unternehmen DWAG-Wandelschuldverschreibungen erwerben, halten oder veräußern. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Die Joint Bookrunner handeln im Namen der Deutsche Wohnen AG und niemand anderem im Zusammenhang mit dem Angebot von DWAG-Wandelschuldverschreibungen und sind anderen Personen gegenüber nicht verantwortlich. Sie müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden des jeweiligen Joint Bookrunners nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen Angebots von DWAG-Wandelschuldverschreibungen beraten.

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