Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Extra keyword
20.09.2015 14:25

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20. September 2015 - Dialog Semiconductor (XTRA: DLG) hat heute eine Fusionsvereinbarung geschlossen, wonach das Unternehmen Atmel (NASDAQ: ATML) im Wege eines sog. Forward Triangular Merger nach US-amerikanischem Recht für insgesamt rund 4,6 Mrd. US-Dollar übernehmen wird. Der Kaufpreis wird sich aus einer Bar- und einer Aktienkomponente zusammensetzen. Die Aktionäre von Atmel werden 4,65 US-Dollar in bar sowie einen Anteil von 0,112 an einem sog. American Depository Share von Dialog Semiconductor für jede Atmel Stammaktie erhalten. Beide Komponenten gemeinsam entsprechen einem wirtschaftlichen Gegenwert von 10,42 US-Dollar je Atmel Aktie, basierend auf Dialogs Schlusskurs zum 18. September 2015. Die American Depository Shares werden an der NASDAQ oder der New York Stock Exchange gehandelt werden. Dialog Semiconductor beabsichtigt, die Transaktion mit einer Kombination aus vorhandenen Barmitteln, einer Neuverschuldung in Höhe von 2,1 Mrd. US-Dollar sowie circa 49 Mio. Dialog Semiconductor American Depository Shares, welche ungefähr 38% des erhöhten emittierten Aktienkapitals von Dialog Semiconductor ausmachen werden, zu finanzieren.
Es wird davon ausgegangen, dass die Transaktion 2017, dem ersten vollen Jahr nach dem Closing, einen positiven Beitrag zum bereinigten Gewinn und bereinigten Free Cashflow von Dialog Semiconductor leisten wird. Dialog Semiconductor rechnet in einem Zeitraum von zwei Jahren mit jährlichen Kosteneinsparungen von 150 Mio. US-Dollar.

Die Transaktion wurde einstimmig von den Board of Directors beider Unternehmen genehmigt. Sie steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in verschiedenen Jurisdiktionen und üblichen vertraglichen Vollzugsbedingungen sowie bestimmten Gesellschafterbeschlüssen durch die Aktionäre von Dialog Semiconductor und Atmel. Das Closing der Transaktion wird für das erste Quartal 2016 erwartet. Nach Abschluss der Transaktion wird Dialog Semiconductor alleiniger Aktionär der Atmel sein.


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