Dürr Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission
08.09.2010 16:48

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Dürr begibt eine nicht nachrangige Anleihe im Volumen von bis zu 150 Mio. EUR

Bietigheim-Bissingen, 8. September 2010 - Die Dürr AG begibt eine fünfjährige, nicht nachrangige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. EUR und einem Zinssatz von 7,25%. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, die privatanlegerfreundliche Stückelung beträgt 1.000 EUR. Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. bis zum 24. September 2010, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden.
Der Vorstand der Dürr AG hat beschlossen, die Anleihe (WKN: A1EWGX, ISIN: DE000A1EWGX1) ab dem 13. September 2010 zu emittieren. Die zuständige Aufsichtsbehörde (BaFin) hat den Wertpapierprospekt gebilligt. Die Anleihe soll neben dem Freiverkehr der Börse Frankfurt auch im Segment Bondm der Börse Stuttgart (Freiverkehr) notiert werden. Über dieses neue Anleihesegment für mittelständische Unternehmen haben Privatinvestoren die Möglichkeit, direkt zu zeichnen, und erhalten während der Zeichnungsfrist eine garantierte Zuteilung im Rahmen des Emissionsvolumens. Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Global Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG und den Sub-Underwriter Solventis Wertpapierhandelsbank GmbH, beide Frankfurt/M., zeichnen. Die Erstnotiz ist am 28. September 2010. Die Emission erfolgt nach deutschem Schuldverschreibungsrecht.

Der Emissionserlös wird vorwiegend zum vorzeitigen Rückkauf der Altanleihe, die im Jahr 2004 zu einem Zinssatz von 9,75% emittiert wurde, verwendet. Die Altanleihe soll bis November 2010 vollständig zu einem Kurs von 100% zurückgekauft werden.

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Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot der Dürr AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der Anleihe ausschließlich auf Grundlage der Informationen zu den Wertpapieren und den mit dem Erwerb der Wertpapiere verbundenen Risiken, die in dem von der Dürr AG im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot der Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt enthalten sind, treffen. Die Anleihe unterliegt bestimmten Beschränkungen, die dem Prospekt zu entnehmen sind. Diese Mitteilung sowie das Angebot der Anleihe richtet sich nicht an U.S.-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan.


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