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Engel & Völkers Digital Invest legt Preisspanne für Börsengang fest - Zeichnungsfrist beginnt am 19. April

• Preisspanne auf 13,50 Euro bis 14,50 Euro je Aktie festgelegt
• Marktkapitalisierung nach dem Börsengang auf Basis der Preisspanne zwischen 61 und 65 Mio. Euro
• Gesamtplatzierungsvolumen rund 7 Mio. Euro erwartet
• Angebotszeitraum läuft vom 19. April bis voraussichtlich zum 27. April 2022
• Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) für den 3. Mai 2022 geplant
• Details zum Angebot im heute gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt verfügbar

Berlin, 14. April 2022. Die EV Digital Invest AG ("Gesellschaft" und zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft "Engel & Völkers Digital Invest"), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", gibt weitere Details zum Börsengang bekannt: Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) ist für den 3. Mai 2022 geplant. Der Angebotszeitraum, in welchem Kaufangebote unterbreitet werden können, beginnt am 19. April 2022 und endet voraussichtlich am 27. April 2022 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 14:00 Uhr für institutionelle Investoren. Dabei wird Privatanlegern die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG ab dem 20. April 2022 zur Verfügung stehen.

Die Preisspanne wurde auf 13,50 Euro bis 14,50 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis je Aktie und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 27. April 2022 festgelegt. Das Angebot umfasst 450.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie eine marktübliche Mehrzuteilung (Greenshoe-Option), bestehend aus 45.000 bestehenden Aktien aus einer Wertpapierleihe des Hauptaktionärs, die durch neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals zurückgezahlt wird. Eine Umplatzierung von Aktien der Altaktionäre ist im Rahmen des Börsengangs nicht vorgesehen.

Unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien und Ausübung der Greenshoe-Option wird das Platzierungsvolumen voraussichtlich rund 7 Mio. Euro betragen und vollständig als Bruttoemissionserlös der Gesellschaft zufließen. Der Nettoemissionserlös soll insbesondere für die Fortsetzung der organischen und anorganischen Wachstumsstrategie verwendet werden.

Das Angebot besteht aus dem erstmaligen öffentlichen Angebot der Angebotsaktien in Deutschland und einer Privatplatzierung der Angebotsaktien in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands. Die Angebotsaktien werden ausschließlich im Wege von Offshore-Transaktionen (offshore transactions) in Übereinstimmung mit den Ausnahmeregelungen der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung angeboten und verkauft.

Sämtliche Details zum Angebot sind im Wertpapierprospekt erläutert, der heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und auf der Website der Gesellschaft (www.ev-digitalinvest.de) in der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht wurde.

Etablierte Investitionsplattform und starke Marke
Engel & Völkers Digital Invest strebt die Qualitätsführerschaft im Bereich der digitalen Immobilieninvestments an. Auf der Plattform www.ev-digitalinvest.de bietet die Gesellschaft privaten und institutionellen Anlegern exklusiven Zugang zu einer Vielzahl von Immobilienfinanzierungsmöglichkeiten, die sonst nur großen institutionellen Investoren zugänglich sind.

Die starke Marke "Engel & Völkers" verschafft der Gesellschaft nach ihrer Erfahrung einen Vertrauensvorsprung bei Online-Investoren und in der Immobilienbranche. Über die Engel & Völkers Digital Invest Website werden großvolumige Immobilienprojekte in kürzester Zeit finanziert (Millionenbeträge oft innerhalb von Minuten). Seit start der Plattform 2017 bis zum 31. Dezember 2021 hat die Gesellschaft 64 Immobilienprojekte mit einem Volumen von rund 152 Mio. Euro finanziert. Davon sind 32 Projekte bereits zurückgezahlt - fünf davon früher als vorgesehen. Damit verfügt die Gesellschaft über exzellente Voraussetzungen, um ihre Position am Markt für Online-Immobilieninvestments weiter auszubauen.

Börsengang zur Finanzierung des dynamischen Wachstums
Mittel- bis langfristig strebt Engel & Völkers Digital Invest ein nachhaltiges Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Bereich an. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, den starken Profitabilitätspfad durch wachsende Skaleneffekte fortzusetzen. Dabei liegt das Ziel für die EBITDA-Marge¹ bei rund 20 %.

Mit dem Erlös aus dem Börsengang plant die Gesellschaft, das dynamische Wachstum zu finanzieren, und beabsichtigt, (i) in ihre technologische Infrastruktur und ihre Online-Investitionsplattform zu investieren, (ii) ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen, (iii) ihre regionale Präsenz auf dem spanischen Markt zu erweitern und möglicherweise in den österreichischen Markt zu expandieren, (iv) in Rekrutierungsinitiativen und den Ausbau ihrer Mitarbeiterkapazitäten zu investieren und (v) anorganische Wachstumsaktivitäten zu verfolgen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang.

Über EV Digital Invest AG
Die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien "Engel & Völkers Digital Invest" eröffnet Privatinvestoren die Chance, sich als Co-Investor an ausgewählten Bauvorhaben zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als registrierter Lizenzpartner von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.

Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bis Ende Dezember 2021 ein Finanzierungsvolumen von 152 Mio. Euro erreicht (0% Ausfallrate). Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 13.000 Nutzern² ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.

Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de

1) EBITDA-Marge: Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen geteilt durch die Gesamteinnahmen.
2) Definiert als aktive Kunden, registrierte Nutzer und Newsletter-Abonnenten.

ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST
EV Digital Invest AG
Joachimsthaler Str. 12
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www.ev-digitalinvest.de

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