Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
22.12.2014 17:21

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Ad-hoc Mitteilung gemäß § 15 WpHG

GERRY WEBER übernimmt Hallhuber

(Halle/Westfalen, 22. Dezember 2014) Die GERRY WEBER International AG erwirbt von der Private Equity Gesellschaft Change Capital Partners LLP alle Anteile des Münchener Modeunternehmens Hallhuber. Mit dem Erwerb des Modeherstellers und -retailers Hallhuber setzt GERRY WEBER seinen Wachstumspfad und die Vertikalisierung des Geschäftsmodells konsequent weiter fort. Hallhuber ermöglicht GERRY WEBER den nachhaltigen Eintritt in ein attraktives, jüngeres Damenmodesegment für die trendorientierte Frau ab Mitte 20.

GERRY WEBER wird Hallhuber mit seinen beiden Marken "Hallhuber" und "Hallhuber Donna" als eigenständige Marken im Konzern führen. Durch die Einbringung seiner operativen Expertise im Bereich Beschaffung, internationale Retail-Expansion und Logistik erwartet GERRY WEBER durch die Akquisition nicht nur einen attraktiven Beitrag zur Profitabilität des Konzerns, sondern auch eine Beschleunigung des Unternehmenswachstums.
Marken und Vertriebskanäle

Mit den bestehenden Marken GERRY WEBER und TAIFUN spricht das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen aus Halle/Westfalen eine stilsichere, feminine und qualitätsbewusste Kundin ab Mitte 30 an. Abgerundet wird das eigene Portfolio durch die etablierte Marke SAMOON für Anschlussgrößen, unabhängig vom Alter der Kundin. Mit der Erweiterung des Markenportfolios um die beiden komplementären Hallhuber-Marken erschließt die GERRY WEBER Gruppe eine neue, jüngere Zielgruppe, die in erster Linie urban und trendorientiert ausgerichtet ist.

Hallhuber

Hallhuber erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von EUR 109,2 Mio. und ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 9,5 Mio. Für das laufende Geschäftsjahr 2014 (Ende 31.12.2014) erwartet Hallhuber einen deutlichen Anstieg des Umsatzes auf ca. EUR 140 Mio. und des bereinigten EBITDA auf ca. EUR 14 Mio. Hallhuber ist vollständig vertikal ausgerichtet und betreibt derzeit mit rund 1.500 Mitarbeitern 94 eigene Geschäfte, zwölf Outlets und 113 Concession Flächen in sechs Ländern, wobei ca. 82 % der Umsätze in Deutschland erzielt werden. GERRY WEBER wird Hallhuber insbesondere bei der Beschaffung und der Logistik sowie beim weiteren Ausbau des eigenen Filialnetzes im In- und Ausland unterstützen.

Beide Unternehmen erwarten durch die Realisierung der Synergieeffekte eine Verbesserung ihrer Profitabilität. GERRY WEBER geht davon aus, dass Hallhuber bereits im Geschäftsjahr 2014/15 (01.11.2014 bis 31.10.2015) einen positiven Beitrag zum operativen Ergebnis und zum Ergebnis pro Aktie leisten wird. Einen hohen Anteil wird dazu das Hallhuber-Management beitragen, welches auch nach der Übernahme die Geschicke und positive Entwicklung der Hallhuber GmbH gemeinsam mit dem GERRY WEBER Team weiter vorantreiben wird.

Transaktion

Mit dem Erwerb der urbanen Modemarke Hallhuber und ihren 219 Verkaufsflächen hat GERRY WEBER seine angekündigte Strategie, auch durch Zukäufe profitabel wachsen zu wollen, gezielt umgesetzt. Die Hallhuber Marken sind komplementär zu den bestehenden GERRY WEBER Marken, das Unternehmen ist voll vertikal ausgerichtet und auf dem Sprung, neue europäische Märkte zu erschließen. Hallhuber hat enormes Umsatz- und Ertragswachstumspotenzial und steht erst am Anfang seiner Entwicklungsmöglichkeiten.

Über den Kaufpreis für 100 % der Anteile an Hallhuber wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kaufpreis wird voraussichtlich durch die Aufnahme langfristiger Fremdmittel finanziert werden. Aufgrund der sehr soliden Bilanzstruktur der GERRY WEBER International AG wird die Eigenkapitalquote nach der Akquisition weiterhin deutlich über 50 % liegen. GERRY WEBER wird die Hallhuber Gesellschaften bereits im Geschäftsjahr 2014/15 vollständig in den Konzernabschluss integrieren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung in Deutschland und Österreich.
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