HANSEYACHTS AG PLATZIERT UNTERNEHMENSANLEIHE IM VOLUMEN VON 13,0 MIO. EURO

Greifswald, 30. Mai 2014 - Die HanseYachts AG hat heute um 12:00 Uhr das öffentliche Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A11QHZ0) planmäßig beendet. Insgesamt konnten 13,0 Mio. Euro bei Privatanlegern und institutionellen Investoren platziert werden. Davon werden 1,04 Mio. Euro als Betrag für die erste Zinszahlung auf einem Treuhandkonto hinterlegt, während der verbleibende Betrag anteilig für die zusätzliche Vorfinanzierung der Produktion von Yachten der Marke "Sealine", die weitere Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette, die geografische Vertriebsexpansion sowie die teilweise Refinanzierung bestehender sonstiger Finanzverbindlichkeiten verwendet werden soll.

"Es ist dem Unternehmen gelungen, im derzeit schwierigen Markt der Mittelstandsanleihen einen für uns wichtigen und großen Beitrag zur Sicherung unserer Zukunft zu gewinnen", so Sven Göbel, CFO der HanseYachts AG. "Für das uns entgegen gebrachte Vertrauen möchten wir uns recht herzlich bedanken. Besonders freut uns, dass wir bei den Zeichnern viele Kunden, Lieferanten und Angestellte begrüßen dürfen." Die vorgestellte Mittelverwendung wird aufgrund des Platzierungsergebnisses modifiziert: Die vorgesehene finanzielle Restrukturierung wird reduziert, so dass der relative Anteil für unsere Wachstumsfinanzierung steigt. Die geplanten Projekte der nächsten beiden Jahre werden dadurch alle wie geplant starten können.

Der Handelsstart der mit einem Kupon von 8,0% p.a. versehenen Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 3. Juni 2014 vorgesehen.

Die Transaktion wurde von der Steubing AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Kontakt:
Thorben Will
HanseYachts AG
+49 (0)3834 5792-36
twill@hanseyachts.com

Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 (0)89 8896906-25
hanseyachts@better-orange.de

Ansprechpartner zur Transaktion:
Thomas Kaufmann
Steubing AG
+49 (0)69 29716-105
thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HanseYachts AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 9. Mai 2014 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HanseYachts AG (www.hansegroup.com/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.