Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Fusionen & Übernahmen
01.12.2009 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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++ Heliad Equity Partners und TIG Themis Industries Group planen Fusion ++ Heliad unterbreitet freiwilliges Angebot an TIG-Aktionäre auf Tausch in    Heliad-Aktie im Verhältnis 1:1

Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5/ WKN: A0L1NN, 'Heliad') und die TIG Themis Industries Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0XYL04/ WKN: A0XYL0, 'TIG') wollen fusionieren. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute unterzeichnet und von den Aufsichtsräten beider Gesellschaften gebilligt.

Im ersten Schritt wird die Heliad im Rahmen einer Kapitalerhöhung den Aktionären der TIG-Aktien der Heliad im Verhältnis 1:1 zum Umtausch anbieten. Die Kapitalerhöhung wird dabei in zwei Schritten erfolgen: Zunächst wird unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals das Grundkapital der Heliad um bis 4.000.000 Stück von 7.000.000 auf bis zu 11.000.000 Aktien gegen Sacheinlage von Aktien der TIG erhöht. Diese Kapitalerhöhung wird im Wege eines Private Placements institutionellen Einzelaktionären der TIG angeboten, die rund 80% des Grundkapitals der TIG repräsentieren. Diese Kapitalerhöhung soll noch im Dezember 2009 zum Handelsregister angemeldet und eingetragen werden.

In einem zweiten Schritt soll dann allen weiteren Aktionären der TIG ein freiwilliges öffentliches Tauschangebot zur Übernahme ihrer Aktien an der TIG gegen Gewährung von Aktien der Heliad unterbreitet werden. Das Umtauschverhältnis wird auch hier 1:1 betragen, sodass alle Aktionäre der TIG gleich behandelt werden. Dazu soll das Grundkapital der Heliad noch einmal auf dann bis zu 12.332.031 Aktien erhöht werden. Dieser zweite Schritt soll voraussichtlich Mitte Januar 2010 mit einer zweiwöchigen Annahmefrist durchgeführt werden. Die Sachkapitalerhöhungen der Heliad erfolgen jeweils unter Ausschluss des Bezugsrechts.
Für die ordentlichen Hauptversammlungen beider Gesellschaften in 2010 ist dann ein Beschluss über die Verschmelzung der TIG auf die Heliad geplant.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Nach dem Abschluss der Transaktion entsteht eine der größten börsengelisteten Beteiligungsgesellschaften in Deutschland mit einer kombinierten Bilanzsumme von rund EUR 150 Millionen, EUR 100 Millionen Eigenkapital und rund EUR 50 Millionen liquiden Mitteln im Konzern. Die neue Heliad wird ihrer erfolgreichen Beteiligungsstrategie mit dem Fokus auf den Mittelstand im deutschsprachigen Europa treu bleiben.
Am heutigen Tage wird um 11.00 Uhr seitens beider Gesellschaften ein Conference Call für institutionelle Anleger angeboten. Die Einwahldaten können unter Angabe von Firma und Name telefonisch bei NewMark Finanzkommunikation, T +49 (0)69 94 41 80-61, erfragt werden.
01.12.2009 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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Sprache:      Deutsch
Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA               Grüneburgweg 18
              60322 Frankfurt am Main
              Deutschland
Telefon:      +49 69 71 91 59 65 0
Fax:          +49 69 71 91 59 65 11
E-Mail:       info@heliad.com
Internet:     www.heliad.com
ISIN:         DE000A0L1NN5
WKN:          A0L1NN
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

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