Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Fusionen & Übernahmen
18.12.2009 

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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++ Tauschangebot der Heliad Equity Partners an TIG Themis Industries Group    mit einer deutlichen Mehrheit angenommen
++ Heliad erwirbt im ersten Schritt 72,27% an TIG
++ Christoph D. Kauter wird zum Geschäftsführer und Deputy CEO bestellt
Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5/ WKN: A0L1NN, 'Heliad') hatte per Ad-hoc-Mitteilung vom 01. Dezember 2009 angekündigt, mit der TIG Themis Industries Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0XYL04/ WKN: A0XYL0, 'TIG') fusionieren zu wollen und hierfür im ersten Schritt die Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuen Aktien beschlossen, welche institutionellen Aktionären der TIG im Rahmen eines Private Placements zum Tausch im Verhältnis 1:1 angeboten wurden.
Mit Ende der Zeichnungsperiode zum heutigen Tage konnten insgesamt 3.852.699 Aktien durch Tausch in TIG-Aktien platziert werden. Heliad erwirbt somit im ersten Schritt 72,27% am Grundkapital der TIG. Die Kapitalerhöhung ist am heutigen Tage zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet worden.

In einem zweiten Schritt soll dann allen weiteren Aktionären der TIG ein freiwilliges öffentliches Tauschangebot zur Übernahme ihrer Aktien an der TIG gegen Gewährung von Aktien der Heliad unterbreitet werden. Das Umtauschverhältnis wird auch hier 1:1 betragen, sodass alle Aktionäre der TIG gleich behandelt werden. Dazu soll das Grundkapital der Heliad noch einmal auf dann bis zu 12.332.031 Aktien erhöht werden. Dieser zweite Schritt soll voraussichtlich Ende Januar 2010 mit einer zweiwöchigen Annahmefrist durchgeführt werden. Für die ordentlichen Hauptversammlungen beider Gesellschaften in 2010 ist dann ein Beschluss über die Verschmelzung der TIG auf die Heliad geplant.

Im Zusammenhang mit der Übernahme der Mehrheit an TIG wird Herr Christoph D. Kauter, bisher Geschäftsführer und CEO der TIG Themis Industries Group, zum weiteren Geschäftsführer und Deputy CEO der Heliad bestellt.
Nach dem Abschluss der Transaktion entsteht eine der größten börsengelisteten Beteiligungsgesellschaften in Deutschland mit einer kombinierten Bilanzsumme von rund EUR 150 Mio., EUR 100 Mio. Eigenkapital und rund EUR 50 Mio. liquiden Mitteln im Konzern. Die neue Heliad wird ihrer erfolgreichen Beteiligungsstrategie mit dem Fokus auf den Mittelstand im deutschsprachigen Europa treu bleiben.

++ Zu Heliad

Heliad ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die in wachstumsstarke Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert. Dabei setzt Heliad auf etablierte, eigentümergeführte Geschäftsmodelle mit einem Umsatz zwischen EUR 10 und 100 Mio. und einem Fokus auf Dienstleistungsunternehmen ('Asset-Light'-Fokus). Nähere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.heliad.com.

Kontakt:
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
Thomas Kunder
Chief Financial Officer
Phone: +49 69 71 91 59 65 39
E-Mail: investor-relations@heliad.com




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