HELMA Eigenheimbau AG: Schuldscheindarlehen über 25,5 Mio. EUR erfolgreich begeben / Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe aus dem Jahr 2013 beschlossen / Rating-Upgrade auf BBB+ erfolgt

Lehrte, 01. August 2016 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die vorzeitige Refinanzierung der HELMA-Anleihe aus dem Jahr 2013 erfolgreich abgeschlossen.

So wurde für die HELMA Wohnungsbau GmbH unter Garantie der HELMA Eigenheimbau AG ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 25,5 Mio. EUR zu günstigen Konditionen begeben, welches sich auf zwei festverzinsliche Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren aufteilt. Das Schuldscheindarlehen konnte jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne bei Investoren aus dem Banken- und Versicherungsbereich platziert werden. Die Schuldscheindarlehenstransaktion wurde von der Sparkasse Hannover als Mandated Lead Arranger und Bookrunner sowie Berenberg als Selling Agent begleitet.

Ferner hat die HELMA Eigenheimbau AG eine festverzinsliche KfW-Finanzierung über 10 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen. Durch die fortlaufende Tilgung unter Berücksichtigung von einem tilgungsfreien Jahr ergibt sich für dieses Finanzierungsvolumen eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 3 Jahren.

Dem HELMA-Konzern stehen somit insgesamt weitere unbesicherte Finanzierungsmittel in Höhe von 35,5 Mio. EUR bei einer durchschnittlichen Laufzeit von rund 5 Jahren zu einem gemittelten Zinssatz von ca. 2,5 % p.a. zur Verfügung. Die Mittel sollen zur Refinanzierung der in 2013 begebenen HELMA-Anleihe eingesetzt werden.

Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe beschlossen:

Nachdem die Geldmittelzuflüsse aus der Schuldscheindarlehenstransaktion und der KfW-Finanzierung erfolgt sind, hat der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG am heutigen Tag beschlossen, die bestehende 35 Mio. EUR Anleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) mit einer Verzinsung von 5,875 % aus dem Jahr 2013 gemäß § 4 (c) der Anleihebedingungen vorzeitig zum 19. September 2016 zu kündigen und zu 101 % des Nennwertes zurückzuzahlen. Die HELMA Eigenheimbau AG macht von ihrem vorzeitigen Kündigungsrecht Gebrauch, um die mit der Anleihe in Verbindung stehenden jährlichen Zinskosten von ca. 2,1 Mio. EUR signifikant auf ca. 0,9 Mio. EUR zu reduzieren.

Rating-Upgrade auf BBB+ erfolgt:

Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmensrating der HELMA Eigenheimbau AG von BBB auf BBB+ angehoben. Das somit unverändert im Investmentgrade-Bereich liegende Ratingergebnis untermauert die hohe Solidität und Wirtschaftskraft der HELMA Eigenheimbau AG.

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-Kontakt:

Gerrit Janssen, Finanzvorstand
Tel.: +49 (0)5132 8850 345
E-Mail: ir@helma.de