HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 erfolgreich abgeschlossen

München/Herzberg am Harz, 7. September 2017 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH hat die Privatplatzierung zur Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN: A2E4NW) mit dem Maximalvolumen von EUR 10 Mio. auf ein neues Gesamtvolumen in Höhe von EUR 60 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die Anleihebedingungen der Unternehmensanleihe 2017/2022 ermöglichten diese einmalige Aufstockung um höchstens bis zu EUR 10 Mio., eine weitere Aufstockung über das neue Volumen von EUR 60 Mio. hinaus ist in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen. Der Emissionskurs der neuen Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Juni 2022 und einem Kupon von 5,250% p.a. lag bei 101,00%. Begleitet wurde die Transaktion durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.

Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.

Diese Unterlage und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Für weitere Informationen:

Frank Ostermair
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 88 96 906 14
frank.ostermair@better-orange.de

Martina Siebe
HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Tel.: +49 (0)89 99 88 69 11
ms@homanit.org