Deutsche Pfandbriefbank AG / Vereinbarung

21.12.2009 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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München, 21. Dezember 2009 - Deutsche Pfandbriefbank AG:
SoFFin, Hypo Real Estate Konzern (HRE) und Finanzkonsortium restrukturieren die Liquiditätsfazilität für die HRE in Höhe von rund 43 Mrd. EUR.:
Der Finanzmarktstabilisierungsfonds SoFFin, die HRE und ein Konsortium der deutschen Finanzwirtschaft haben eine neue Struktur für eine seit November 2008 bestehende Liquiditätsfazilität für die HRE vereinbart. Ursprünglich betrug das Volumen dieser Fazilität 50 Mrd. EUR und wurde im Laufe des Jahres 2009 auf nunmehr 43 Mrd. EUR getilgt. Die neue Liquiditätsfazilität entspricht diesem Betrag. Davon zeichnet ein Konsortium der deutschen Finanz- und Versicherungswirtschaft rund 23 Mrd. EUR. Die Auszahlung ist für den 23. Dezember 2009 vorgesehen und steht unter den üblichen Auszahlungsvoraussetzungen. In Höhe von 20 Mrd. EUR werden Wertpapiere der Deutsche Pfandbriefbank AG begeben, die wie bisher zum Teil über Zentralbanken, zunehmend aber auch über den Markt refinanziert werden. Die Fazilität wird in vollem Umfang mittels SoFFin-Garantien mit einer Laufzeit bis zum 22. Dezember 2010 besichert. Entsprechend werden die Bundesgarantien über 35 Mrd. EUR abgelöst und kann ein Sicherheitenportfolio über ursprünglich ca. 60 Mrd. EUR freigegeben werden.
Mit dieser Restrukturierung reduzieren sich die Kosten der HRE für die Liquiditätsbereitstellung. Die vom Konsortium übernommenen Wertpapiere werden mit EURIBOR + 0,10% p.a. verzinst. Die SoFFin-Garantien kosten 0,10% p.a. Bereitstellungsgebühr bzw. 0,50% p.a. nach Ziehung.
Der gesamte Garantierahmen für die HRE von ursprünglich 102 Mrd. EUR, der zur Unterstützung der Gruppe zur Verfügung gestellt wurde, reduzierte sich durch Tilgungen auf 95 Mrd. EUR. In diesem Betrag sind die bestehenden, unverändert bis Ende Juni 2010 laufenden SoFFin-Garantien über 52 Mrd. EUR enthalten.



Kontakt:
Reiner Barthuber +49 (0) 89 2880 28 201




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