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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

IBU-tec advanced materials AG plant Börsengang am 30. März 2017 im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse

- Kapitalerhöhung um bis zu 1 Mio. neue Aktien zur Wachstumsfinanzierung beschlossen

- Preisspanne auf EUR 16 bis EUR 20 festgesetzt

- Zeichnungsfrist vom 21. März bis 27. März

- Nachhaltiger Lock-up der Altaktionäre

Weimar, 20. März 2017 - Vorstand und Aufsichtsrat der IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec") haben zur Durchführung eines Börsengangs beschlossen, Aktien des Unternehmens im Rahmen eines erstmaligen öffentlichen Angebots in einer Preisspanne von 16,00 Euro - 20,00 Euro je Aktie anzubieten. Der Börsengang soll am 30. März 2017 im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment "Scale" stattfinden. Basis des Angebots wird ein Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht soll am 20. März 2017 erfolgen.

Die Zeichnungsfrist soll am 21. März 2017 beginnen und voraussichtlich am 27. März 2017 (Privatanleger 15:00 Uhr MESZ, institutionelle Investoren 17:00 Uhr MESZ) enden. Insgesamt werden bis zu 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 60.000 Aktien aus dem Besitz eines Minderheitsaltaktionärs zur Zeichnung angeboten. Darüber hinaus wird eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 150.000 Aktien aus dem Besitz eines Altaktionärs zur Verfügung gestellt. Die Altaktionäre sind Halteverpflichtungen (Lock-up) zwischen insgesamt 30 Monaten und 93 Monaten eingegangen. Bei vollständiger Platzierung aller Aktien beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 4.000.000 Mio. Euro.

IBU-tec hat im Vorfeld der Transaktion, im Rahmen einer Privatplatzierung, von ersten institutionellen Investoren bereits Kaufangebote innerhalb der nunmehr festgelegten Bookbuildingspanne erhalten. Diese decken bereits das angestrebte Kapitalerhöhungsvolumen vollumfänglich ab.

Die aus dem Börsengang erwarteten Mittel von brutto bis zu 18,0 Mio. Euro (zum mittleren Wert der Preisspanne) sollen in das künftige Wachstum von IBU-tec investiert werden.

Kontakt:

IBU-tec advanced Materials AG
Max Narr
Hainweg 9-11
99425 Weimar
Tel. + 49 (0)151 67955683
E-Mail: max.narr@ibu-tec.de

edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
Tel. +49 (0)69-905505-52
E-Mail: IBU-tec@edicto.de

Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 20. März 2017 im Internet auf der Website der Emittentin (www.ibu-tec.de/de/investor-relations.html) und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin (Hainweg 9-11, 99425 Weimar) kostenfrei erhältlich sein.

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