IBU-tec advanced materials AG schließt Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. Euro erfolgreich ab - Bezugsquote von 97 Prozent seitens der Streubesitzaktionäre untermauert hohes Vertrauen

Weimar, 08. März 2021 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat ihre Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Ende der Bezugsfrist am 4. März 2021 erfolgreich beendet. Bereits im Rahmen einer Vorabplatzierung am 16. Februar 2021 wurden sämtliche angebotenen 750.000 Neue Aktien zu einem fixen Preis von 34 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf 4.750.000 Euro, eingeteilt in 4.750.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien.

Die Bezugsquote seitens der Streubesitzaktionäre für die im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland angebotenen 232.856 Neuen Aktien betrug 97 Prozent, womit das hohe Vertrauen der Aktionäre in IBU-tec deutlich wird.

Mit der durchgeführten Kapitalerhöhung fließt IBU-tec ein Bruttoemissionserlös von 25,5 Mio. Euro zu. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen maßgeblich für die Umsetzung der Strategie "IBU 2025" verwendet werden. Investitionsschwerpunkte sind die Wachstumsfelder Batteriewerkstoffe, Glasbeschichtung sowie Service und Recycling.

Die Kapitalerhöhung wurde am 2. März 2021 in das Handelsregister eingetragen. Die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0XYHT5 / WKN A0XYHT) wird voraussichtlich am 10. März 2021 erfolgen.

Hauck & Aufhäuser hat die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Über IBU-tec

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.
Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

Kontakt

edicto GmbH
Axel Mühlhaus
Eschersheimer Landstraße 42-44
60322 Frankfurt
Tel. +49 (0) 69-905505-52
E-Mail: IBU-tec@edicto.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Das öffentliche Bezugsangebot in Deutschland ist beendet und die Aktien wurden verkauft.
Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Personen, die sich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (ausgenommen Deutschland) befinden oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte Anleger"). Auf die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dürfen im Vereinigten Königreich nur Personen zugreifen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung sind, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, die außerdem (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die "Verordnung") fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und an die man rechtmäßig herantreten kann, verteilt werden und sind nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden).