KUKA Aktiengesellschaft
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DGAP-Ad-hoc News vom 25.09.2014
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KUKA Aktiengesellschaft: Öffentliches Kaufangebot der KUKA Aktiengesellschaft für alle ausstehenden Aktien der Swisslog Holding AG und Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung 25.09.2014 20:03 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. KUKA Aktiengesellschaft Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg - ISIN DE0006204407 - Zugelassen an folgenden deutschen Börsen: Frankfurt am Main und München Marktsegment: Prime Standard Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG Öffentliches Kaufangebot der KUKA Aktiengesellschaft für alle ausstehenden Aktien der Swisslog Holding AG und Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Die KUKA Aktiengesellschaft hat zeitgleich mit dem heutigen Abschluss eines Transaction Agreements mit der Swisslog Holding AG (mit Sitz in Buchs (AG), Schweiz) die Voranmeldung eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots an die Aktionäre der Swisslog Holding AG publiziert. Die KUKA Aktiengesellschaft bietet den Aktionären der Swisslog Holding AG im Wege eines öffentlichen Kaufangebots CHF 1,35 pro Namensaktie mit einem Nennwert von je CHF 0,01 (ISIN CH0012324627, nachfolgend "Swisslog-Aktie"). Aktuell hat die Swisslog Holding AG 251.276.984 Aktien ausgegeben. Dem Abschluss des Transaction Agreements und der Veröffentlichung der Voranmeldung sind unmittelbar zuvor entsprechende Beschlussfassungen des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft, mit dem er der Entscheidung des Vorstands der KUKA Aktiengesellschaft über das öffentliche Kaufangebot zugestimmt hat, sowie des Verwaltungsrats der Swisslog Holding AG vorausgegangen. Dabei hat der Verwaltungsrat der Swisslog Holding AG beschlossen, den Aktionären der Swisslog Holding AG die Annahme des Kaufangebots der KUKA Aktiengesellschaft zu empfehlen. Das Kaufangebot erfolgt zu den in dem Angebotsprospekt noch zu veröffentlichenden Bedingungen; insbesondere wird das Angebot vom Erreichen einer Annahmequote von mindestens 66 2/3 % aller am Ende der Angebotsfrist ausgegeben Swisslog-Aktien abhängig sein. Die Veröffentlichung des Angebotsprospekts erfolgt voraussichtlich am 06.10.2014. Nach Ablauf der nach Schweizer Übernahmerecht vorgesehenen Karenzfrist von 10 Börsentagen wird das Angebot dann voraussichtlich vom 21.10.2014 bis zum 17.11.2014 (16.00 Uhr MEZ) zur Annahme offen sein ("Angebotsfrist"). Die KUKA Aktiengesellschaft behält sich vor, die Angebotsfrist zu verlängern. Die Veröffentlichung des Angebotsprospekts und weiterer Dokumente zum Kaufangebot wird auf der Homepage der KUKA Aktiengesellschaft unter http://www.kuka-ag.de/de/investor_relations/kaufangebot_swisslog erfolgen. Weiterhin werden das Angebotsinserat sowie alle übrigen in den Zeitungen zu publizierenden Dokumente im Zusammenhang mit dem Kaufangebot in der Neuen Zürcher Zeitung in deutscher Sprache und in Le Temps in französischer Sprache veröffentlicht. Der Angebotsprospekt kann auch in deutscher oder französischer Sprache kostenlos bezogen werden bei Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, Telefon: +41 (0)58 283 71 11, Fax: +41 (0)58 283 76 50, E-Mail: prospectus@vontobel.ch. Die Finanzierung des Kaufangebots soll teilweise über eine Kapitalerhöhung bei der KUKA Aktiengesellschaft erfolgen. Aus diesem Grund hat der Vorstand der KUKA Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag weiterhin beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft vorbehaltlich des Erfolgs des Kaufangebots durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2011 um einen Betrag von bis zu EUR 4.661.498,40 auf bis zu EUR 92.841.619,00 gegen Bareinlage zu erhöhen. Ausgegeben werden bis zu 1.792.884 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem Ausgabebetrag (nominal) von EUR 2,60 je Aktie und mit Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2014. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird aufgrund der Ermächtigung in § 4 Abs. 5 Satz 4 der Satzung ausgeschlossen. Der Vorstand wird - mit jeweiliger Zustimmung des Aufsichtsrats - die Entscheidung über die Durchführung der Kapitalerhöhung sowie die Gesamtzahl der neu auszugebenden Aktien und den Platzierungspreis durch weitere gesonderte Vorstandsbeschlüsse treffen. Es ist beabsichtigt, die Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, mit der Durchführung der Kapitalerhöhung zu beauftragen. Der Platzierungspreis je Aktie soll nach Abschluss eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden. Die neuen Aktien sollen von der Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG gezeichnet werden. Die neuen Aktien der KUKA Aktiengesellschaft sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse München zugelassen werden. Augsburg, 25.09.2014 KUKA Aktiengesellschaft Der Vorstand Zum Kaufangebot ist zu beachten: Das Angebot welches in dieser Veröffentlichung beschrieben oder referenziert wird (das "Angebot") ist weder direkt noch indirekt an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Kanada oder Japan noch in einem anderen Staat oder einer anderen Jurisdiktion in welchem ein solches Angebot unrechtmäßig wäre, gerichtet, noch in Staaten oder Jurisdiktionen in welchen in anderer Weise anwendbares Recht oder anwendbare Verordnungen verletzt würden oder welche KUKA Aktiengesellschaft zwingen würden die Angebotskonditionen in irgendeiner Art zu ändern, oder zusätzliche Ansuchen oder Beantragungen zu stellen oder sonstige zusätzliche Handlungen bei einer staatlichen, regulatorischen oder anderen aufsichtsrechtlichen Stelle durchzuführen. Es ist nicht vorgesehen das Angebot in irgendeinem solchen Staat oder einer solchen Jurisdiktion durchzuführen. Dokumente, welche sich auf das Angebot beziehen, dürfen weder in solche Staaten oder Jurisdiktion verteilt werden noch in solche Staaten oder Jurisdiktionen gesendet werden. Solche Dokumente dürfen durch niemanden in solchen Staaten oder Jurisdiktionen zum Kauf von Wertpapieren der Swisslog Holding AG verwendet werden. Aktionäre von Swisslog Holding AG, welche nicht in der Schweiz ansässig sind und welche das Angebot annehmen wollen, müssen sich über das anwendbare Recht und die möglichen steuerlichen Konsequenzen selbst beraten lassen. Aktionäre sollten sich über die detaillierten Angebotsrestriktionen im Angebotsprospekt, welcher auf der Website der KUKA Aktiengesellschaft erhältlich ist, informieren. Zur Kapitalerhöhung ist zu beachten: Diese Veröffentlichung ist in den Vereinigten Staaten von Amerika weder ein Angebot zum Kauf noch ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der KUKA Aktiengesellschaft. Ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der KUKA Aktiengesellschaft wird nur an qualifizierte institutionelle Anleger (Qualified Institutional Buyers) gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act of 1933, in der geltenden Fassung (der "Securities Act") gerichtet werden. Die Informationen, welche in dieser Veröffentlichung enthalten sind, dürfen weder direkt noch indirekt in den oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der Territorien und anderen Gebieten eines U.S. Staates oder der Vereinigten Staaten von America oder des District of Columbia) verbreitet werden noch in Medien mit einem allgemeinen Verbreitungsgrad in den Vereinigten Staaten von Amerika publiziert werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere der KUKA Aktiengesellschaft sind weder in den Vereinigten Staaten von Amerika unter dem Securities Act registriert noch ist es angedacht diese zu registrieren. Solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika außer nach einer Registrierung gemäß dem Securities Act oder gemäß einer Ausnahme von der Registrierung unter dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. KUKA Aktiengesellschaft strebt die Registrierung keines Teils von Wertpapieren, welche in den Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden könnten, an und wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf noch zum Verkauf von Wertpapieren der KUKA Aktiengesellschaft im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien. Kontakt: Herr Andreas Spitzauer Tel.: +49 (0)821 7975-216 Fax: +49 (0)821 7975-213 E-Mail: andreas.spitzauer@kuka.com 25.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KUKA Aktiengesellschaft Postfach 43 12 69 86072 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 797 - 0 Fax: +49 (0)821 7975 - 333 E-Mail: IR@kuka.com Internet: www.kuka.com ISIN: DE0006204407 WKN: 620440 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
