Corporate News

Joh. Friedrich Behrens AG schließt Platzierung der Unternehmensanleihe 2015/2020 erfolgreich ab

Ahrensburg, 26.01.2016: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, hat die Platzierung der 7,75 % Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A161Y52) erfolgreich abgeschlossen.

Im Rahmen eines weiteren Umtauschangebots vom 02. Dezember 2015 bis 15. Januar 2016 sowie einer Nachplatzierung bei institutionellen Anlegern ist es gelungen, das Volumen der Anleihe nochmal signifikant auf 21,5 Mio. Euro zu erhöhen. Da die Behrens Gruppe über ausreichend liquide Mittel verfügt, hat sich eine Tochtergesellschaft der Joh. Friedrich Behrens AG entschieden, den Restbestand der Anleihe (von 3,5 Mio. Euro) in den Eigenbestand zu nehmen und damit das Zielvolumen von 25 Mio. Euro zu erreichen. Diese Stücke sind nicht für eine kurzfristige Platzierung im Markt vorgesehen. Bei sich bietenden interessanten Expansionsmöglichkeiten behält sich die Behrens Gruppe jedoch einen Handel über die Börse oder ein Private Placement vor.

Der Vorstand der Behrens Gruppe, Tobias Fischer-Zernin, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Erfolg der Platzierung und der hohen Umtauschquote: "Wir freuen uns über das Interesse der Investoren und die nunmehr abgeschlossene Platzierung unser zweiten Unternehmensanleihe. Wir verstehen dies als Vertrauen in unsere Gesellschaft und unsere Unternehmensstrategie."

Die neue Schuldverschreibung 2015/2020 bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,75%, die halbjährlich jeweils zum 11. November und 11. Mai ausgezahlt wird. Sie ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen handelbar.

Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 verwendet werden, soweit diese nicht bereits in die neue Schuldverschreibung 2015/2020 umgetauscht wurde.

Die quirin bank AG fungierte bei dieser Anleihe als alleiniger Bookrunner und darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur Unternehmensanleihe 2011/2016.

Die EULE Corporate Capital GmbH begleitet die Joh. Friedrich Behrens AG im Bereich Investor Relations.

Zur weiteren Information veröffentlicht die Joh. Friedrich Behrens AG den Finanzkalender 2016:

Finanzkalender 2016
15.03.2016 Zinszahlungstermin BeA Anleihe 2011/2016
15.03.2016 Tilgung BeA Anleihe 2011/2016
29.04.2016 Veröffentlichung Jahresabschluss Joh. F. Behrens AG & Konzern
11.05.2016 Zinszahlungstermin Behrens Anleihe 2015/2020
19.05.2016 Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum I. Quartal 2016
23.06.2016 Hauptversammlung 2016 in Ahrensburg
15.08.2016 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2016
11.11.2016 Zinszahlungstermin Behrens Anleihe 2015/2020
19.11.2016 Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum III. Quartal 2016

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee. Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen "BeA" und "Reich" stehen für Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die ausgeprägte Servicephilosophie.