Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
21.09.2016 08:13

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Mitteilung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR
Die Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Broderstorf, 21. September 2016 - Der Vorstand der Deutschen Konsum REIT-AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Grundsatzbeschluss zur Emission von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht und Wandlungspflicht im Gesamtnennbetrag von rund EUR 14 Millionen gefasst.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Stückelung von 1.000 Euro je Teilschuldverschreibung, eine Laufzeit von 2 Jahren und sind mit einem Coupon von 0,25% p.a. ausgestattet. Sie können ab dem dritten Monat nach der Begebung, d.h. voraussichtlich ab dem 27. Dezember 2016, zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 8,50 je Aktie gewandelt werden. Sie sind damit - vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises - wandelbar in 1.660.000 Aktien der Gesellschaft. Die Wandelanleihe ist mit einer Wandlungspflicht der Anleihegläubiger zur Endfälligkeit ausgestattet.
Die Gesellschaft beabsichtigt den Emissionserlös aus der Ausgabe der Wandelschuldverchreibungen für weitere Immobilienankäufe zu verwenden, die die Gesellschaft aktuell prüft.

Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Obotritia Capital KGaA, hat sich verpflichtet, die Wandelschuldverschreibungen in vollem Umfang zu zeichnen und zu übernehmen. Sie hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie parallel zur Übernahme der Pflichtwandelschuldverschreibungen beabsichtigt, bis zu 1,38 Mio. Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG aus ihrem Bestand zu einem Preis, der dem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 8,50 entspricht, zu veräußern.

Die Transaktion wird von der ODDO SEYDLER BANK AG begleitet.
Die Deutsche Konsum ist ein auf Einzelhandelsimmobilien des täglichen Bedarfs spezialisierter REIT, der seit Dezember 2015 an der Berliner Börse gelistet ist. Seit Listing hat die Gesellschaft weitere Immobilienankäufe beurkundet und verfügt aktuell über vermietbare Flächen von 188.000 qm und einer annualisierten Jahresmiete von 13,8 Mio Euro verteilt auf 34 Immobilien.

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