Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

 

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Deutsche Konsum REIT-AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Broderstorf, 17. September 2019 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (die "Gesellschaft") hat beschlossen, die zuvor angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital aufgrund starker Nachfrage von 5% auf insgesamt bis zu 6,7% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 29.959.944,00 auf nunmehr insgesamt bis zu EUR 31.959.944,00 durch Ausgabe von nunmehr insgesamt bis zu 2.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die Obotritia Capital KGaA und die Babelsberger Beteiligungs GmbH haben sich verpflichtet, 150.000 bzw. 162.500 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen.

Die Privatplatzierung der Aktien hat heute nach Börsenschluss begonnen und kann kurzfristig beendet werden.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2018/2019 beginnend am 1. Oktober 2018 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.

Die Gesellschaft sowie die beiden Hauptaktionäre, die Obotritia Capital KGaA und die Babelsberger Beteiligungs GmbH, haben mit den Konsortialbanken jeweils einen sechsmonatigen Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren sollen voraussichtlich am 23. September stattfinden.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie gemeinsam mit Bankhaus Lampe als Co-Bookrunner und Bankhaus Scheich als Selling Agent begleitet.

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Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
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Fax: 0331 / 74 00 76 - 520
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