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EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Key word(s): Capital Increase
2016-08-16 / 18:15
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 KR.
For release at 6pm this day
Leclanché adds four new, major institutional investors as part of new capital raise.
- Leclanché SA successfully completed the first tranche of the capital raise including CHF 11.1 million of new equity issuance and a conversion of CHF4.1 million of the convertible loan by ACE & Cie and Jade Crest Limited
- Existing shareholders Bright Cap SICAV SA and Recharge A/S make further investment in the Company as part of the first tranche of the capital raise.
- Funding provides Leclanché with capital resources to support current growth plan
YVERDON LES BAINS, Switzerland, 16th August 2016: Leclanché SA announced today the successful completion of the first round of its CHF 11.1 million capital raise thanks to the entry of four new, well known institutional investors joining the shareholder base of the Company and further investment of two current shareholders.
Bright Cap SICAV SA and Recharge A/S increased their position as Leclanché capital participants with Bright Cap SICAV now owning 10.2%, confirming their trust in the Company and strong support to the growth plan.
Another positive development for Leclanché was the action taken by ACE & Cie and Jade Crest Limited, two key shareholders and largest lenders of Leclanché, who will convert CHF 4.1 million of the convertible loan under Facility C into shares of Leclanché.
Anil Srivastava, CEO of Leclanché SA, said: "Following the off-market share purchase by three Luxembourg based funds announced earlier in August, this new capital raise confirms the growing interest of prestigious institutional investors in the Company, its strategy and its growth. This capital raise, though delayed by several weeks due to Brexit related market volatility, provides Leclanché with capital resources to continue to convert its significant orders into revenue and maintain its overall mid-term growth plan. We are now focused on completing our growth capital funding to support the business plan, as previously announced during the AGM held on the 4th of May 2016."
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About Leclanché
Leclanché is a fully vertically integrated battery energy storage solution provider. It delivers a wide range of turnkey energy storage solutions for homes, small offices, large industries, electricity grids, as well as hybridization for mass transport systems such as bus fleets and ferries. Established in 1909, Leclanché has been a reliable partner for battery energy storage solutions for over 100 years. Founded in the tradition of Georges Leclanché, the inventor of the dry cell battery, Leclanché today has a rich portfolio of Battery Energy Storage Systems (BESS) that include bespoke battery systems from industry leading lithium-ion solutions.
Leclanché is listed on the Swiss stock exchange. SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
Disclaimer
This press release contains certain forward-looking statements relating to Leclanché's business, which can be identified by terminology such as "strategic", "proposes", "to introduce", "will", "planned", "expected", "commitment", "expects", "set", "preparing", "plans", "estimates", "aims", "would", "potential", "awaiting", "estimated", "proposal", or similar expressions, or by expressed or implied discussions regarding the ramp up of Leclanché's production capacity, potential applications for existing products, or regarding potential future revenues from any such products, or potential future sales or earnings of Leclanché or any of its business units.
You should not place undue reliance on these statements. Such forward-looking statements reflect the current views of Leclanché regarding future events, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such statements. There can be no guarantee that Leclanché's products will achieve any particular revenue levels. Nor can there be any guarantee that Leclanché, or any of the business units, will achieve any particular financial results.
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Contacts
Hubert Angleys / Florent Gaillard
Tel.: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com
End of ad hoc announcement
2016-08-16 News transmitted by Tensid EQS AG. www.eqs.com
Information and Explanation of the Issuer to this News:
Pour publication immédiate
Leclanché SA accueille quatre nouveaux investisseurs institutionnels dans le cadre de son augmentation de capital
- Leclanché SA a terminé son premier tour d'augmention de capital incluant l'émission de CHF 11.1 millions de nouvelles actions et la conversion de CHF 4.1 millions du prêt convertible par ACE & Cie et Jade Crest Limited.
- Les actionnaires Bright Cap SICAV SA et Recharge A/S investissent de nouveaux capitaux dans la Société dans le cadre de cette même augmentation de capital.
- Les nouveaux fonds permettent à Leclanché de soutenir son plan de croissance actuel.
YVERDON LES BAINS, Suisse, le 16 août 2016 : Leclanché SA a annoncé aujourd'hui la fin de son premier tour d'augmentation de capital de CHF 11.1 millions grâce à l'entrée de quatre nouveau investisseurs institutionnels réputés au capital de la Société et aux nouveaux investissements de deux des actionnaires existants.
Bright Cap SICAV SA et Recharge A/S ont ansi renforcé leur position dans le capital de la société - Bright Cap SICAV SA détenant aujourd'hui 10.2% - réaffirmant leur confiance et leur soutien à la Société ainsi qu'à son plan de croissance.
La décision prise par ACE & Cie et par Jade Crest Limited - deux actionnaires clés et principaux créanciers de Leclanché SA - de convertir CHF 4.1 millions du prêt convertible (Facilité C) en action de la Société est un autre excellent signe de la confiance des investisseurs.
Le CEO de Leclanché, Anil Srivastava commentait : « Suite à l'achat d'actions off-market par trois fonds institutionnels basés au Luxembourg, annoncé plus tôt durant le mois d'aout, cette nouvelle augmentation de capital confirme l'intérêt croissant d'investisseurs institutionnels prestigieux dans la Société, sa stratégie et sa croissance. Cette augmentation de capital, bien que retardée de plusieurs semaines par des questions de volatilité liées au Brexit, permet à Leclanché de bénéficier de nouveaux fonds afin de continuer à convertir ses importantes commandes en chiffre d'affaire et à maintenir sa croissance globale à moyen terme. Toute notre attention se porte maintenant sur la seconde partie de l'augmentation de capital prévue pour soutenir plan de croissance, comme annoncé lors de l'Assemblée Générale des actionnaires le 4 mai 2016. »
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A propos de Leclanché
Leclanché développe, manufacture et installe des solutions clé en main pour le stockage d'énergie. Son activité couvre les applications domestiques et les petites entreprises, les industries de grande taille, les réseaux électriques, ainsi que pour l'hybridation du transport grand public tel que les flottes de bus, de trams et de ferry. Fondée en 1909, Leclanché SA est un partenaire fiable de solutions de stockage d'énergie sur batteries. Fort d'une tradition remontant à Georges Leclanché, l'inventeur de la pile sèche, l'entreprise dispose d'un large portefeuille de solutions de stockage d'énergie allant des batteries conçues sur mesure, jusqu'aux dernières technologies lithium-ion à l'échelle industrielles. Depuis 2006, s'est imposé comme le leader européen du développement et la production de cellules lithium-ion.
*SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 www.leclanche.com
Réserves
Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives relatives à l'activité de Leclanché, identifiables par des termes tels que : «stratégique», «propose", «introduire", «sera", «planifié", «attendu", «engagement", «attend", «défini", «préparation", «plans", «estime", «vise", «devrait", «potentiel", «attendu", «estimé", «proposition", ou expressions similaires, ou par des assertions, exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de capacité de production de Leclanché, les applications potentielles aux produits existants, ou relatives à un chiffre d'affaires futur potentiel issu de ce type de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de Leclanché ou d'une de ses business units. Ces affirmations ne sauraient être considérées comme absolument fiables. Elles reflètent en effet la vision actuelle de Leclanché sur l'avenir, et met en jeu des risques connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, qui peuvent entraîner des résultats réels effectivement différents des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces affirmations. Il n'y a aucune garantie que les produits Leclanché procureront un quelconque niveau de chiffre d'affaires. Pas plus qu'il n'y a de garantie que Leclanché ou l'une de ses business units parviennent à un résultat financier donné.
Contacts
Hubert Angleys / Florent Gaillard
Tel.: +41 (0) 24 424 65 00
E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com
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