Manz AG
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DGAP-Ad-hoc News vom 27.11.2013
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Manz AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von 10% des Grundkapitals Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 27.11.2013 18:07 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Manz AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von 10% des Grundkapitals Reutlingen, 27. November 2013. Der Vorstand der Manz AG, Reutlingen, (ISIN: DE000A0JQ5U3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von 448.005 neuen Aktien (entspricht rund 10% des Grundkapitals) im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2009 von EUR 4.480.054 um EUR 448.005 auf EUR 4.928.059 gegen Bareinlagen erhöht werden. Die neuen Aktien (Stammaktien) werden deutschen und europäischen qualifizierten Anlegern im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Bankhaus Lampe begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner. Der Erlös der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung des weiteren internen und externen Wachstums der Gesellschaft dienen. Unter anderem plant die Manz AG, durch potenzielle Akquisitionen insbesondere auch den wachstumsstarken Bereich 'Battery' weiter zu stärken. Die Platzierung beginnt am heutigen 27. November 2013 und wird voraussichtlich morgen, am 28. November 2013, abgeschlossen. Die Manz AG wird den Platzierungspreis auf Basis des Accelerated Bookbuildings voraussichtlich morgen, am 28. November 2013, festsetzen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilsberechtigt und sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Zusatzinformationen: ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsenkürzel: M5Z Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Manz AG Steigäckerstraße 5 72768 Reutlingen Deutschland < Ende der Ad-hoc-Mitteilung> Investor Relations-Kontakt cometis AG Ulrich Wiehle / Claudius Krause Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: krause@cometis.de Public Relations-Kontakt Manz AG Axel Bartmann Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395 Fax: +49 (0)7121 - 9000-99 E-Mail: abartmann@manz.com DISCLAIMER Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. 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Die Wertpapiere der Manz AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere der Manz AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an diese verteilt werden. 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Zusätzlich kann BHL oder mit ihr verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang BHL oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. BHL beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen. Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien ist BHL gegenüber anderen Personen als der Manz AG nicht verantwortlich. BHL muss Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen Angebots von Aktien beraten. 27.11.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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