Merck KGaA / Übernahmeangebot

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Darmstadt, 24. März 2006 – Die Merck KGaA hat heute bekannt gegeben, dass das am 13. März angekündigte öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Schering AG von 77 Euro pro Schering Aktie oder ADS (American Depositary Share) nicht erhöht wird.

Die Geschäftsleitung der Merck KGaA ist zu der Auffassung gelangt, dass ein höherer Preis je Schering Aktie aus der Sicht von Merck nicht gerechtfertigt ist, und hat sich deshalb entschieden die geplante Übernahme von Schering nicht weiterzuverfolgen.

Wichtige Informationen
Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder American Depositary Shares der Schering Aktiengesellschaft. Die endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage wird die Merck Vierte Allgemeine Beteiligungsgesellschaft mbH ein sog. Tender Offer Statement im Hinblick auf das Übernahmeangebot bei der SEC einreichen. Investoren und den Inhabern von Aktien und American Depositary Shares der Schering Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, das Tender Offer Statement sowie alle sonstigen Dokumente bezüglich des von der Merck Vierte Allgemeine Beteiligungsgesellschaft mbH bei der SEC eingereichten Übernahmeangebots zu lesen, sobald diese Dokumente bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Investoren und die Inhaber von Aktien und American Depositary Shares der Schering Aktiengesellschaft können diese Dokumente, sobald sie bekannt gemacht worden sind, kostenlos auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) oder auf der Website http://www.merck.de einsehen.

Die ist kein Angebot, Wertpapiere der Merck KGaA in den Vereinigten Staaten zu verkaufen. Wertpapiere der Merck KGaA sind nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 (in seiner jeweiligen Fassung) registriert und solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, da sie nicht registriert sind und auch keine Ausnahme von der Registrierungspflicht besteht. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur auf der Grundlage eines Prospekts angeboten werden, der genaue Informationen zur Emittentin und deren Management sowie Jahresabschlüsse enthält.

Möglicher Erwerb von Aktien außerhalb des Übernahmeangebots: Die Merck KGaA hat von den Vorgaben der Rule 14e-5 des US Security Exchange Act von 1934 (in seiner jeweiligen Fassung) eine Ausnahmegenehmigung erhalten, nach der sie (bzw. Tochterunternehmen oder Finanzdienstleister an ihrer Stelle) unter gewissen Bedingungen, nach der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots und für die Dauer des Angebotsverfahrens außerhalb des Übernahmeangebots Aktien der Schering Aktiengesellschaft hinzuerwerben darf. Demgemäß wird die Merck KGaA oder einer ihrer Vertreter oder Broker (als Makler) von Zeit zu Zeit während der Dauer des Angebotsverfahrens außerhalb der USA und außerhalb des Übernahmeangebots Aktien der Schering Aktiengesellschaft erwerben oder Kaufvereinbarungen über Aktien der Schering Aktiengesellschaft treffen. Diese Erwerbe werden entweder über die Börse zu den dann geltenden Preisen oder durch individuell ausgehandelte Kaufverträge erfolgen. Informationen über diese Erwerbe werden gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht bekannt gemacht.


Hinweis zu in die Zukunft gerichteten Aussagen:
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind durch Bezeichnungen wie 'erwarten“, 'voraussehen“, 'beabsichtigen“, 'planen“, 'meinen“, 'anstreben“, 'schätzen“, 'werden“ oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben und sind insbesondere doch nicht abschließend, Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der Schering Aktiengesellschaft und der Merck KGaA als Folge und in Folge der beabsichtigten Transaktion. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der Merck KGaA, Merck Vierte Allgemeine Beteiligungsgesellschaft mbH und E. Merck OHG und unterliegen ihrer Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. Zu den Faktoren, die zu gravierenden Unterschieden zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und den hier beschriebenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen führen können, zählen unter anderem Umstände, die auf die Erfüllung der Angebotsbedingungen Einfluss haben, aber auch Veränderungen bei den globalen, politischen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, marktbezogenen und regulatorischen Einflussfaktoren. Die Merck KGaA, Merck Vierte Allgemeine Beteiligungsgesellschaft mbH und E. Merck OHG übernehmen keine Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren anzupassen.



Steffen Müller, Tel: 06151/722386


DGAP 24.03.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Merck KGaA
              Frankfurter Str. 250
              64293 Darmstadt Deutschland
Telefon:      +49 (0)6151 720
Fax:          +49 (0)6151 722 000
Email:        investor.relations@merck.de
WWW:          www.merck.de
ISIN:         DE0006599905
WKN:          659990
Indizes:      MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard), SWX; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hannover, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart; Auslandsbörse(n) London  
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