Merck KGaA / Kapitalerhöhung



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Die Geschäftsleitung der Merck KGaA hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats und des persönlich haftenden Gesellschafters mit Kapitalanteil, der E. Merck OHG, eine Erhöhung des Grundkapitals von gegenwärtig EUR 133.416.111,40 um nominell EUR 34.525.210,20 auf EUR 167.941.321,60 aus genehmigtem Kapital beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist Teil der Refinanzierung des Erwerbs von Serono.
Die Transaktion besteht aus einem Bezugsangebot an die Kommanditaktionäre und der Zuteilung von Bezugsrechten an die E. Merck OHG als persönlich haftendem Gesellschafter der Merck KGaA. Die insgesamt 13.278.927 neuen Aktien werden von den Mitgliedern eines Bankenkonsortiums unter Führung von Deutsche Bank AG, Citigroup Global Markets Limited und Goldman Sachs International zu einem Bezugspreis von EUR 78,00 pro Aktie zu marktüblichen Bedingungen übernommen.
Das Konsortium hat sich verpflichtet, 7.077.778 neue Aktien, die den Bezugsrechten der Kommanditaktionäre der Merck KGaA unterliegen, diesen zum Bezug anzubieten. Die Kommanditaktionäre können voraussichtlich in der Zeit vom 24. Januar bis 06. Februar 2007 ihre Bezugsrechte ausüben und 4 neue Aktien für je 29 alte Aktien beziehen. Der Börsenhandel der Bezugsrechte beginnt voraussichtlich am 24. Januar 2007 und endet voraussichtlich am 02. Februar 2007. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 07. Februar 2007 in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Merck KGaA an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und sind ab dem Geschäftsjahr 2006 voll dividendenberechtigt.
Das Recht auf Bezug der weiteren 6.201.149 neuen Aktien wurde an E. Merck OHG ausgegeben. Dieser Zuteilung liegt das satzungsmäßige Recht der E. Merck OHG zugrunde, sich an der Erhöhung des Gesamtkapitals der Gesellschaft ganz oder teilweise statt durch Erhöhung des Kapitalanteils durch die Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Aktien oder von frei übertragbaren Rechten auf den Bezug von Kommanditaktien zu beteiligen. E. Merck OHG hat erklärt, dieses Recht teilweise auszuüben. Das Konsortium hat diese Bezugsrechte von der E. Merck OHG übernommen und wird diese bzw. die diesen Bezugsrechten zugrunde liegenden Aktien zeitnah im Rahmen einer Privatplatzierung im Markt platzieren.
Die E. Merck OHG hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, über die Platzierung der Bezugsrechte hinaus ihren Kapitalanteil unter teilweiser
Verwendung des sich für die E. Merck OHG aus der Veräußerung der Bezugsrechte ergebenden Erlöses, voraussichtlich um nominell rund EUR 34 Mio. (mit Aufgeld rund EUR 1,019 Mrd.) zu erhöhen. Der Merck KGaA werden aus der Kapitalerhöhung durch die Ausgabe der 13.278.927 neuen Aktien und der beabsichtigten Erhöhung des Kapitalanteils des persönlich haftenden Gesellschafters E. Merck OHG voraussichtlich insgesamt ca. EUR 2,055 Mrd. zufließen.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 22. Januar 2007 ein Wertpapierprospekt veröffentlicht, der im Anschluss bei der Gesellschaft und bei den Konsortialbanken erhältlich sein wird.
Disclaimer
Diese Presseinformation stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Merck KGaA dar und ersetzt nicht den Prospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der Merck KGaA sollten nur auf der Grundlage des Prospekts erfolgen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei Merck KGaA und den Konsortialbanken nach Billigung kostenfrei erhältlich sein wird.
This press release does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States. The shares referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act'), and may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an available exemption from such registration. The issuer of the shares does not intend to register any portion of the offering in the United States or to conduct any public offering of the shares in the United States.


Steffen Müller
+49 6151 72-2386


DGAP 21.01.2007 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Merck KGaA
              Frankfurter Str. 250
              64293 Darmstadt Deutschland
Telefon:      +49 (0)6151 720
Fax:          +49 (0)6151 722 000
E-mail:       investor.relations@merck.de
WWW:          www.merck.de
ISIN:         DE0006599905
WKN:          659990
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