Ad-hoc Mitteilung
 

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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MOLOGEN AG: Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Berlin, 22. November 2019 - Der Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900, WKN A2L Q90) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an ausgewählte Investoren zu begeben.

Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 29. August 2019 erteilten Ermächtigung erfolgen. Die Wandelschuldverschreibung sieht einen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000,00 eingeteilt in bis zu 2.000 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 1.000,00 sowie eine achtjährige Laufzeit vor (die "Wandelschuldverschreibung 2019/2027 II"). Weiter sieht die Wandelanleihe 2019/2027 II eine jährliche Festverzinsung in Höhe von 6,00 % sowie das Recht der Wandelanleihegläubiger vor, die Wandelanleihe 2019/2027 II in insgesamt bis zu 1.197.604 Aktien der Gesellschaft (entspricht rund 10 % des derzeit bestehenden Grundkapitals) zu einem anfänglichen Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,67, nach Maßgabe der relevanten Anleihebedingungen zu wandeln.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Wandelschuldverschreibung in erster Linie zur Finanzierung laufender und künftiger Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu verwenden. Bei vollständiger Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2019/2027 II würden die verfügbaren Barmittel der Gesellschaft nach derzeitiger Planung bis etwa Ende Januar 2020 reichen. Die Wandelschuldverschreibung dient damit sogleich der Zwischenfinanzierung des Zeitraums bis zur Umsetzung einer Kapitalerhöhung aus dem von der Hauptversammlung am 29. August 2019 beschlossenen genehmigten Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre, die nach derzeitigem Stand für Januar 2020 geplant ist und die der weiteren Finanzierung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit der Gesellschaft dienen soll.

Parallel prüft die Gesellschaft alle weiteren strategischen Optionen. Dazu gehört auch, möglicherweise einen Entwicklungskandidaten zu veräußern und ggf. andere zu erwerben.

Sollte die Wandelschuldverschreibung 2019/2027 II nicht oder nur in einer unzureichenden Höhe platziert werden können, und sollten auch die sonstigen derzeit durch die Gesellschaft betriebenen Bemühungen der Unternehmensfinanzierung nicht erfolgreich sein, so wäre die Existenz der Gesellschaft kurzfristig bedroht.
 

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