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Corporate News

Mutares AG: Erfolgreiche Platzierung des Tochterunternehmens STS Group AG

- Ausgabekurs von 24 Euro je Aktie führt zu einem Emissionsvolumen von über 55 Mio. Euro

- Bruttozufluss für Mutares von über 31 Mio. Euro

- STS Group AG erlöst brutto ein Volumen von 24 Mio. Euro

- Erfolgreichste Transaktion für die Mutares AG

München, 30. Mai 2018 - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares AG hat sein Tochterunternehmen STS Group AG, einen internationalen Systemzulieferer für die Automobilindustrie, erfolgreich im Zuge eines IPO platziert. Der erste Handelstag der STS Group Aktien im Prime Standard an der Frankfurter Börse wird für den 1. Juni 2018 erwartet. Zum Ausgabepreis von 24 Euro je Aktie ist die STS Group AG mit 144 Mio. Euro bewertet.

Neben dem Exiterlös von über 31 Mio. Euro, bei Ausübung des Greenshoes, bleibt die Mutares AG mit 62 % auch zukünftig Mehrheitsaktionär der STS Group AG und partizipiert damit massgeblich an der Wertentwicklung der Gesellschaft.

Es ist der erste Börsengang eines Portfoliounternehmens von Mutares, die damit auch für die Zukunft einen neuen, attraktiven Exit-Kanal erschlossen hat. Der Vorstand der Mutares AG bestätigt nachweislich den Erfolg seiner mit STS Group erstmals umgesetzten Buy- & Build-Strategie. "Der erfolgreiche IPO ist für uns ein äußerst wichtiger Meilenstein. Er zeigt, wie gut und nachhaltig unsere Strategie funktioniert. Gleichzeitig markiert der Börsengang für uns als neue, zusätzliche Form des Exits von Beteiligungen einen bedeutenden Schritt in unserer weiteren Portfolioentwicklung. Der STS-Börsengang forciert die Wachstumspotenziale der Mutares AG", sagt Dr. Kristian Schleede, Vorstand der Mutares AG.

Mit dem gelungenen IPO begleitet die Mutares AG erfolgreich die Buy-& Build-Strategie und zeichnet damit eine Blaupause für die Entwicklung anderer, auch zukünftiger, Portfoliounternehmen.

Nach einem Anfangsinvestment in Höhe eines symbolischen Kaufpreises im Jahr 2013 wurde STS in den vergangenen beiden Jahren durch mehrere Transaktionen strategisch geformt, aufgebaut und ergänzt. Der Umsatz wurde in dem Zeitraum um mehr als das Dreifache auf 425 Mio. Euro (pro forma Basis) in 2017 gesteigert.

Der Buchwert der verkauften Aktien bei der Mutares AG beträgt 1,3 Mio. Euro. Auch nach dem Börsengang begleitet die Mutares AG das Wachstum der STS Group strategisch weiter. Zugleich fließen der Mutares AG frische Mittel zu, die unter anderem dazu verwendet werden sollen, Add-on-Akquisitionen bei Tochterunternehmen einzusetzen und deren Wachstum zu fördern sowie auch zukünftig attraktive Dividenden an die Aktionäre der Mutares AG zu leisten. "Wir sind sehr stolz über den IPO der STS Group. Der Transaktionswert ist bei Weitem der höchste in der Geschichte von Mutares", so Robin Laik, CEO der Mutares AG.

Weitere Informationen zur Mutares AG unter www.mutares.de.

Unternehmensprofil:

Die Mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares AG
Soh-Pih Mariette Nikolai
Investor Relations & Corporate Communications
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