Mutares unterbreitet unwiderrufliches Angebot zur Übernahme von Vallourec Bearing Tubes von Vallourec

• Erwartete erste Akquisition im Jahr 2022
• Neue Plattform-Investition mit erheblichen Synergien zu PrimoTECS
• Hersteller von nahtlosen Hochpräzisionsrohren
• Umsatz von EUR 50 Mio.

München, 3. März 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb von Vallourec Bearing Tubes ("VBT") von Vallourec unterzeichnet. Das Unternehmen wird das Segment Engineering & Technology als neue Plattform-Investition stärken. Der Abschluss der Transaktion wird nach der Anhörung der Betriebsräte und vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden im zweiten Quartal 2022 erwartet.

Vallourec Bearing Tubes hat seinen Hauptsitz in Montbard, Burgund, in Frankreich, und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter, die einen Umsatz von ca. EUR 50 Mio. erwirtschaften. Das Unternehmen ist in Europa führend in der Herstellung von nahtlosen Präzisionsstahlrohren, die nach den anspruchsvollsten Standards gefertigt werden. VBT bietet ein umfassendes Produktsortiment und maßgeschneiderte Abmessungen nach Kundenwunsch. Als zweitgrößter Akteur auf dem europäischen Markt für Lagerrohre liefert das Unternehmen seine Produkte an verschiedene Branchen wie Maschinen- und Gerätebau sowie Öl und Gas.

"Mit der Übernahme von Vallourec Bearing Tubes untermauern wir unsere starke Position auf dem französischen Markt uns sichern uns ein aussichtsreiches Asset, das als Plattform unser bestehendes Portfolio insbesondere im Hinblick auf PrimoTECS synergetisch ergänzt. Wir sind zuversichtlich, gemeinsam mit dem starken VBT-Team vor Ort das Potenzial der Gesellschaft auszuschöpfen und VBT in die nachhaltige Profitabilität führen zu können", kommentiert Johannes Laumann, CIO von Mutares.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine bis mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

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