Norddeutsche Affinerie AG / Kapitalerhöhung
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Hamburg, 31. Januar 2006 – Die Norddeutsche Affinerie AG plant bis zu 3.340.919 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu platzieren.
Vorstand und Aufsichtsrat der Norddeutsche Affinerie AG haben beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft auf Basis der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 31. März 2005 unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlagen um bis zu 10 % zu erhöhen. Die Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuildings deutschen und internationalen institutionellen Investoren angeboten werden. Die Platzierung wird von Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Bookrunner durchgeführt. Der Emissionspreis und das Platzierungsvolumen werden in einer separaten Ad-hoc-Meldung veröffentlicht.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll vornehmlich zur Effizienzsteigerung durch den anvisierten Aufbau einer eigenen Energieversorgung am Unternehmenssitz in Hamburg und insbesondere zur Realisierung internationaler Projekte, wie z.B. für das beabsichtigte Joint Venture in China, sowie für eine geplante Kapazitätserweiterung am Standort Hamburg genutzt werden.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt, ohne Registrierung bei der US Securities and Exchange Commission in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Der Emittent plant nicht, die Wertpapiere zum öffentlichen Verkauf in den USA zu registrieren.





DGAP 31.01.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Norddeutsche Affinerie AG
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WKN:          676650
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