Norddeutsche Affinerie AG / Kapitalerhöhung
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Norddeutsche Affinerie – Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

Hamburg, 31. Januar 2006 – Im Anschluss an die Ad-hoc-Mitteilung von heute Morgen über die beabsichtigte Kapitalerhöhung meldet die Norddeutsche Affinerie AG, dass 3.340.919 Aktien mittels eines Accelerated Bookbuildings erfolgreich platziert wurden.

Der Platzierungspreis beträgt EUR 23,10 je Aktie. Dies entspricht einem Emissionserlös von insgesamt EUR 77.175.288,90. Die Aktien wurden bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert (inklusive Platzierung an institutionelle Investoren in den Vereinigten Staaten nach Rule 144A gemäß U.S. Securities Act of 1933). Die Platzierung wurde von Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Bookrunner durchgeführt.
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt, ohne Registrierung bei der US Securities and Exchange Commission in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Der Emittent plant nicht, die Wertpapiere zum öffentlichen Verkauf in den USA anzumelden.





DGAP 31.01.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Norddeutsche Affinerie AG
              Hovestraße 50
              20539 Hamburg Deutschland
Telefon:      +49 (0)40 78 83-0
Fax:          +49 (0)40 78 83-22 55
Email:        m.kartenbeck@na-ag.com
WWW:          www.na-ag.com
ISIN:         DE0006766504
WKN:          676650
Indizes:      MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

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