Nanogate wechselt in neues KMU-Börsensegment der Frankfurter Wertpapierbörse

Aktie soll ab März im neuen KMU-Segment notieren - Angekündigte Sachkapitalerhöhung umgesetzt

Göttelborn, 8. Februar 2017. Die Nanogate AG, ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, wird in das neue Segment für kleine und mittelständische Unternehmen der Frankfurter Wertpapierbörse wechseln. Das neue Segment, das die Deutsche Börse AG im November 2016 angekündigt hatte, ersetzt den bisherigen Entry Standard und startet am 1. März 2017. Vorbehaltlich aller notwendigen Vorbereitungen soll die Nanogate-Aktie dort von Beginn an gehandelt werden. Unterdessen wurde die angekündigte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage als Teil der Transaktion für die Mehrheits-Beteiligung an Jay Plastics umgesetzt.

Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate AG: "Nanogate begrüßt die Einführung des neuen Börsensegments für kleine und mittelständische Unternehmen. Angesichts der höheren Anforderungen und der verschärften Kriterien im Vergleich zum bisherigen Entry Standard versprechen wir uns zusätzliche Aufmerksamkeit für das Segment und unsere Aktie. Nanogate wird über die verpflichtenden Transparenzanforderungen hinaus weiter auf freiwilliger Basis seinen Geschäftsbericht schon binnen vier Monaten zum Bilanzstichtag veröffentlichen. Darüber hinaus werden wir auch künftig auf jährlich mehreren Investorenkonferenzen den Dialog mit dem Kapitalmarkt pflegen. Das zusätzliche Research wird unsere ohnehin breite Coverage durch aktuell vier verschiedene Researchhäuser weiter verstärken. Mit Blick auf das erhebliche Wachstum der Unternehmensgruppe seit dem Börsengang 2006 werden wir im Jahresverlauf außerdem prüfen, ob und wann ein Wechsel in den General bzw. Prime Standard der Frankfurter Wertpapierböse sinnvoll erscheint."

Intensiver Dialog mit dem Kapitalmarkt
Seit der Erstnotiz im Entry Standard am 18. Oktober 2006 hat sich Nanogate zu einem weltweit führenden Spezialisten für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten weiter entwickelt. So hat sich seitdem der Umsatz mehr als verzehnfacht. Für 2017 erwartet Nanogate einen Umsatz von mehr als 160 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von mindestens 18 Mio. Euro. Mittlerweile beschäftigt der Konzern rund 1.100 Mitarbeiter. Zum erheblichen Wachstum von durchschnittlich rund 30 Prozent pro Jahr trugen auch mehrere Beteiligungen bei. Zuletzt erwarb die Unternehmensgruppe eine Mehrheits-Beteiligung am US-Anbieter Jay Plastics, der jetzt als Nanogate Jay Systems LLC firmiert. Mit diesem Expansionsschritt erweitert der Konzern seinen internationalen Marktzugang, erhält eigene Produktionskapazitäten in Nordamerika und stärkt das Technologie-Portfolio.

Seit dem Börsengang setzt Nanogate auf einen intensiven und kontinuierlichen Dialog mit dem Kapitalmarkt. Mehrfach jährlich ist der Vorstand auf renommierten Kapitalmarktkonferenzen im In- und Ausland präsent, unter anderem beim Deutschen Eigenkapitalforum und auf der DVFA-Frühjahrskonferenz. Regelmäßig finden, auch international, Roadshows statt, um den Kontakt zu Investoren zu pflegen. Zu den Anteilseignern zählen neben den beiden Anker-Aktionären HeidelbergCapital Private Equity Fund und Luxempart S.A. institutionelle Investoren aus Deutschland sowie beispielsweise aus Frankreich und Großbritannien. Auf freiwilliger Basis werden alle Publikationen zusätzlich in englischer Sprache veröffentlicht sowie ein Konzernabschluss nach IFRS erstellt.

Kapitalerhöhung umgesetzt
Unterdessen wurde die angekündigte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage beim Handelsregister eingetragen und die Übertragung der Aktien initiiert. Damit erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um 382.947,00 Euro auf 4.167.125,00 Euro, entsprechend 4.167.125 Aktien. Die jungen Aktien sind erst ab dem Geschäftsjahr 2017 gewinnberechtigt. Die Sachkapitalerhöhung ist Teil des Kaufpreises für die Mehrheits-Beteiligung an der Nanogate Jay Systems, die im Dezember 2016 vereinbart worden war. Der Streubesitz beträgt somit rund 64 Prozent.
 

Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Nanogate AG:
Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten in höchster optischer Qualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert design-orientierte Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus.

Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans, Porsche und Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Die Nanogate-Gruppe ist auf beiden Seiten des Atlantiks mit eigenen Produktionsstätten vertreten. Zum Konzern zählen die Nanogate Eurogard Systems B.V., die Nanogate GfO Systems AG, die Nanogate Industrial Systems GmbH, die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V. und die Nanogate Vogler Systems GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Nanogate PD Systems GmbH und an der Nanogate Goletz Systems GmbH. Außerdem hält Nanogate eine Mehrheits-Beteiligung an der US-Gesellschaft Nanogate Jay Systems LLC. Darüber hinaus bestehen Vertriebsgesellschaften in den USA und in der Türkei.

Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate als langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen, beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf attraktive Branchen wie Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster Linie die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen) sowie externes Wachstum.

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of transferable securities is being made to the public.