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PRESSEMITTEILUNG

PAION AG VERKÜNDET ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER
PLATZIERUNG DER NEUEN AKTIEN

- Endgültige Bezugsquote von 97,67 %

- Nicht bezogene neue Aktien wurden heute im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert

- Insgesamt konnten 18.505.305 Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,50 platziert werden

- Bruttoemissionserlös von EUR 46,26 Mio.

Aachen, 7. Juli 2014 - Das Specialty Pharma Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt bekannt, dass 18.074.183 neue Aktien im Rahmen der Bezugsfrist gezeichnet wurden und die Bezugsquote damit 97,67 % entsprochen hat.

431.122 nicht bezogenen neuen Aktien wurden heute im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert. Insgesamt konnten damit sämtliche 18.505.305 angebotenen Aktien platziert werden.

PAION wird ein Bruttoemissionserlös von EUR 46,26 Mio. zufließen.

Die im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung und des Accelerated Bookbuilt Offering erworbenen neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 11. Juli 2014 den Wertpapierdepots gutgeschrieben.

Dr. Wolfgang Söhngen, Vorstandsvorsitzender der PAION AG kommentierte: "Wir danken unseren Aktionären und unseren neuen Investoren für das große Vertrauen und die Unterstützung für die nun anstehenden Aufgaben. Offensichtlich ist es uns gelungen, das Potential unseres Leitprogrammes Remimazolam überzeugend zu vermitteln. Ein fairer Bezugspreis und die Möglichkeit des Bezugsrechtshandels haben ebenfalls zu einer starken Nachfrage nach den neuen Aktien und damit erfolgreichen Kapitalmaßnahme geführt. Nun werden wir uns voll auf die Phase-III-Programme in den USA und in der EU konzentrieren."

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung der PAION AG
Das Grundkapital der Gesellschaft soll gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2014 von EUR 30.842.178,00 um bis zu EUR 18.505.305,00 auf bis zu EUR 49.347.483,00 durch Ausgabe von bis zu 18.505.305 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie erhöht werden. Die Neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014 ausgegeben.

Die Neuen Aktien wurden in einem Bezugsverhältnis von 5:3 angeboten. Der Bezugspreis betrug EUR 2,50 je Aktie. Die Aktionäre konnten die Neuen Aktien innerhalb der am 20. Juni 2014 um 0:00 Uhr MESZ beginnenden und am 04. Juli 2014 um 24:00 Uhr MESZ beendeten Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsangebots beziehen.

Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.

Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH unterstützt PAION bei der Transaktion als Berater.

Für weitere Informationen: http://capital.paion.com

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Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel für einen erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt
Ralf Penner
Director Investor Relations / Public Relations
PAION AG
Martinstraße 10-12
52062 Aachen
Tel.: +49 241 4453-152
E-Mail: r.penner@paion.com
www.paion.com

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